中交建(01800.HK)(601800.SH)公布,该集团计划与中交集团附属中国城乡及中国建材(03323.HK)旗下祁连山(600720.SH)就建议资产重组签署资产置换及发行股份购买资产协议。
中交建表示,拟将所持公规院、一公院及二公院等子公司100%股权,以及中国城乡拟所持西南院、东北院及能源院的100%股权,一并转让予祁连山。祁连山将以每股10.62元人民币发行新股,向该公司及中国城乡购买相关资产。
祁连山拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
中交建表示,根据香港上市规则,今次交易将构成分拆所属子公司公规院、一公院、二公院,通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。
该公司全资附属公司公规院、一公院、二公院和中国城乡全资附属公司西南院、东北院、能源院主要经营工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通和市政领域。置出资产主要负责为交通和市政工程提供综合技术解决方案,业务覆盖公路、桥梁、隧道及沿线设施、市政等领域,为业主提供包括评估、规划、可研、勘察、设计、监理、咨询和项目管理等相关服务。
通过建议资产重组及建议分拆,组建中交设计咨询专业化上市平台,可以推进其聚焦主业,加强设计咨询业务统筹规划和引领,发挥设计咨询在产业链中的龙头牵引作用,专注设计领域做精做深做强,提高围绕大交通、大城市业务链前端和价值链高端的规划策划和设计咨询能力,提高设计板块利润率水平和技术实力。同时,通过后续股权融资,提升资本实力,可收购具有战略价值的设计资产,实现跨越式发展。
建议分拆将进一步提升该公司资产质量和风险防范能力,促进该公司持续、健康的长远发展。
建议资产重组及建议分拆完成后,有利于资本市场对该公司不同业务进行合理估值,设计板块市值将处于国内A股设计行业上市公司领先水平,使该公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高该公司整体市值,实现全体股东利益的最大化。