融创中国(01918.HK)公布,2023年10月到期7.95%优先票据、2023年4月到期8.35%优先票据、2024年10月到期6.8%优先票据,以及2024年10月到期6.8%优先票据,分别于4月11日、4月19日、4月20日与4月26日,支付29,478,600美元、26,845,250美元、28,024,500美元20,400,000美元利息,4项优先票据到期日均未支付利息并获30天宽限期支付利息,2023年10月到期7.95%优先票于宽限期届满而仍未能支付利息,可能将导致票据的持有人要求该公司立即支付本金和应计利息。
截至今日,2023年10月票据的未偿还本金7.416亿美元,而该公司未收到任何关于2023年10月票据持有人就加速还款发出的任何通知。该集团预期不会在上述及发行的其他优先票据到期时或在相关宽限期内偿付债务。
该集团正积极寻求于合理时间范围内与票据持有人协商以达成一致的方式解决相应问题。
考虑到该集团当前阶段性流动资金问题,该集团无法保证能如期或在相关宽限期内履行其债务的义务。如果该公司未能履行到期债务的义务,且无法及时与债权人达成解决相应问题的方案,可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
该公司将寻求相关债务的整体解决方案,以更好地保护所有利益相关方的利益。该公司已委任华利安诺基(中国)有限公司为财务顾问,及盛德律师事务所为法律顾问,协助评估该集团的资本结构及流动性状况,探索所有可行的方案以缓解当前阶段性流动资金问题,以达成所有利益相关方的最优解决方案。
该公司及财务顾问将努力秉持公平公正的原则,积极与所有债权人就解决方案进行沟通。因此,该公司寻求所有债权人的支持与合作,以在切实可行的情况下尽快达成解决方案。
该集团对于无法保证如期履行债务义务向债权人致以诚挚的歉意,希望债权人给予该集团一定的缓冲时间去解决目前阶段性问题。该集团将与债权人保持积极的沟通,同时将依托坚实的资产质量和业务竞争优势,保持项目建设运营稳定,并继续尽最大努力采用促进销售回款、处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者以提高该集团的信用状况等方式解决当前阶段性流动资金问题。
该集团指,2021年下半年以来,中国房地产行业环境发生了较大变化。该集团销售持续下滑,且随着部分房企陆续暴露流动性问题,融资难度亦不断加大。在此情况下,该集团积极采取了包括促进销售回款、处置资产、股权融资及控股股东无息借款等措施,保证了本集团流动性平稳。但进入2022年以来,该集团融资情况未能得到明显改善,叠加国际评级机构对该公司的投资评级进行了下调,导致该集团为应对3月份及第二季度流动性需求所积极推动的包括资产处置、专项融资等多种资金方案均难以落地;并且3月份以来该集团重点布局的核心一二线城市的销售受疫情影响严重,3、4月合同销售金额同比大幅下降约65%,使得该集团现阶段面临着更大的流动性压力。