禹洲集团(01628.HK)债务重整又迈前一步。该公司最近任命安迈融资顾问有限公司加入财务顾问团队，财务顾问团队已经与该公司的100多个海外债券持有人展开了友好讨论，并收集了他们的意见反馈。该公司计划在财务尽职调查和分析完成后，在实际可行的情况下适时尽快地向境外债权人和其他利益相关者提出方案。
该公司指出，为了确保与债权人沟通过程中的透明度，该公司希望向市场提供最新信息，为确保该公司的未来长期稳健发展以使所有利益相关者受益而寻求当前流动性问题的整体解决方案，该公司正与其顾问团队合作以探索所有可行的方案，而就目前而言，尽管在整个过程中仍处于早期阶段，相关工作流程正在有序进行。
该公司指出，充分了解修改纽约法管辖的债券条款所涉及的困难，该公司的财务和法律顾问团队也正努力与该公司协作，进行财务和法律方面的尽职调查和分析，以评估该公司的资本架构，并评估该公司的流动性、现金流和资产状况。评估和尽职调查工作的首要目的是为制定最佳方案提供基础，务求根据境外债权人及其他利益相关者于该公司资本架构内的位置进行公平对待，而任何解决方案都将基于并参考这些评估和尽职调查的结果。
与此同时，该公司称继续保持其境内和境外业务的稳定运营，以期创造有利条件来解决公司和境外债权人共同关切的事项。
该公司鼓励其境外债权人就境外债务解决方案的进展情况与安迈融资顾问有限公司、中银国际亚洲有限公司及海通国际证券有限公司联系。
对于近期到期或本应到期的若干境内证券，禹州集团称已成功解决并避免了违约，因此不会对业务经营产生重大或不利影响。其中，20亿元(人民币.下同)的6.98%境内公司债，其债券持有人均未行使赎回权以要求提前还款，下一个赎回日为2023年4月3日。至于15亿元的7.5%境内公司债持有人同意，将赎回日期从4月3日延长至4月29日；而此后在当地政府的支持下，该子公司发行人已经完成再融资安排。
在4月份，同一间境内子公司就一笔由物业销售现金应收款抵押的10.43亿元资产抵押债券的分期赎回款项按期进行了支付；该资产抵押债券的最后一次付款将于今年7月到期。
另外，已完成禹洲物业服务有限公司处置，收到净款项约5.83亿元，还收到了收购其位于香港坚道名为Upper Central的物业的多项要约，目前所有收到的要约对价均超过6亿港元。
