新创建(00659.HK)与周大福企业宣布,旗下各占50%股权的Goshawk Aviation Limited以企业价值约67亿美元(约522.6亿港元),向日本三井住友金融及住友商事为首的爱尔兰飞机租赁公司SMBC AC出售商务飞机租赁平台,当中包括大部分资产、债务及租赁合约,但不包括Goshawk租予俄罗斯的航空公司的飞机。
是次现金代价为15.75亿美元。倘以本次交易的股权价值加上Goshawk及其附属公司(包括GML Group)的未偿债务减去现金,则企业价值为67亿美元。
SMBC AC是一家总部位于爱尔兰都柏林的飞机经营租赁公司。
新创建表示,交易价价所订的企业价值估值约67亿美元,是次交易作价吸引。
新创建行政总裁马绍祥表示,Goshawk出售商务飞机租赁平台,让新创建释放资产价值,并减低加息及新型冠状病毒等宏观因素带来的风险。集团会继续把资金投放于现金流强劲及回报理想的项目,以达致长远可持续增长。
该公司指出交易完成后,Goshawk Aviation将不再持有Goshawk Management Limited任何股权,又预期Goshawk Aviation会将绝大部份所得款项净额用于偿还股东贷款,并向2名股东进行分派。该公司表示拟将来自Goshawk Aviation的还款及分派,用作一般营运资金或其他投资机遇。
交易完成后,新创建及周大福企业的财政状况将会进一步加强。
该公司预计,Goshawk Aviation会将交易的绝大部分所得款项净额用于偿还股东贷款并向其两名股东进行分派。该公司拟将来自Goshawk Aviation的还款及分派用于该集团的一般营运资金需要或其他投资机遇。
SMBC AC将收购Goshawk拥有、管理及承诺购买的219架飞机,主要是窄体飞机,平均机龄为5.4年,加权平均余下租约到期年期为5.7年。
该公司指出,截至2020年及2021年12月底2个财政年度,Goshawk Aviation综合税后利润分别为500万美元及6,300万美元。在不计及因制裁法案而终止租赁的6架位于俄罗斯的飞机,截至去年12月底,备考综合资产净值为16.23亿美元。