药明康德(02359.HK)公布，将发行不超过7,843.42万股新H股。
该公司表示，建议发行H股的募集资金中，约70%将用于拓展海外业务(约35%将用于拓展该集团在北美地区的海外业务、约35%将用于拓展该集团在亚洲及其他地区的海外业务)；约15%将用于偿还银行贷款及其他借款，以及剩余金额将用于补充运营资金。
建议发行H股将以配售方式进行。该公司将于适当时候就建议发行H股委聘配售代理。
该公司指出，董事会及高级管理人员认为建议发行H股为该公司提供额外资本，以进一步扩大该公司的全球产能及实力，并可增强该公司作为全球赋能服务平台的行业领先地位。
此外，得益于大型医药公司研发外包渗透率的提升及中小型生物科技公司日益增长需求的驱动，全球医药研发及生产服务市场在可预见的未来将保持快速增长。该公司的产能利用率持续快速提升。
在CRDMO服务全球需求猛增及业务前景广阔的背景下，该公司致力于继续投资并扩大该公司的全球产能及实力；为向全球客户提供可靠的供应链，该公司正在美国、欧洲及新加坡进行战略投资，以增强该公司在前述地区的本地化产能及实力。
该公司相信该等投资将可提升该公司的核心竞争力，为全球客户提供更优质的服务，从而推动该公司未来的展；以及通过建议发行H股的实施，该公司将继续优化资本架构及利用部分募集资金净额偿还债务，并透过去杠杆化降低财务成本。
