兖矿能源(01171.HK)公布,拟以发行H股可转债为对价支付方式,增持兖煤澳洲(03668.HK)股份,建议每股收购价3.6美元(折算28.26港元),较兖煤澳洲昨日收市价33.05港元收市价折让14.49%。涉及对价总额约17.94亿美元。
视本次交易完成情况,如公司届时在兖煤澳洲持股比例触发相关上市证券监管规定,可能使兖煤澳洲股份自联交所及/或澳交所退市。
至今,本次交易方案尚未最终确定。目前,该公司持有兖煤澳洲62.26%股权。
CindaInternationalHGBInvestment(UK)Limited为单一第二大股东,持股15.89%;GlencoreCoalPtyLtd持6.4%;鲁信投资有限公司持5.41%,其他股东持10.04%。
兖煤澳洲是澳大利亚最大的煤炭专营公司,2021年实现原煤产量6,320万吨(以兖煤澳洲持有各矿山的权益按100%计算)。
兖矿能源指,通过本次交易,该公司将提高在兖煤澳洲的持股比例,该公司股东所享有的权益煤炭资源储量、产量和经济利益也将相应增加。兖煤澳洲下属资产在地理位置、煤炭品种、销售市场方面对公司构成有益补充和风险对冲。提高在兖煤澳洲的持股比例,有助于该公司进一步加强资源整合、增强资产协同,提升核心竞争能力及抗风险能力。