认购价每股认购股份4.01港元较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份5港元折让约19.8%。认购股份相当于本公告日期已发行股份总数的约0.82%，及经发行认购股份扩大后的股份总数的约0.81%。按初始转换价每股转换股份5港元计算，因悉数行使可转换票据附带的转换权而将予配发及发行的转换股份合共为1047.552万股，相当于本公告日期已发行股份总数的约2.62%；及经发行认购股份及转换股份扩大后的已发行股份总数的约2.53%。
预计发行认购股份及发行可转换票据所得款项总额将约为6549.83万港元，及预计发行认购股份及发行可转换票据所得款项净额将约为6418.84万港元。发行认购股份所得款项总额将为1312.07万港元，预计发行认购股份所得款项净额约为1285.83万港元。发行可转换票据所得款项总额将为5237.76万港元，预计发行可转换票据所得款项净额约为5133万港元。公司拟以下列方式运用所得款项净额总额：(a)最高约641.88万港元(占所得款项净额总额最高约10%)将用作一般营运资金；及(b)最高约5776.95万港元(占所得款项净额总额最高约90%)将用于把握日后可能出现的潜在投资机会，探索加密货币投资及Web3.0的机会，及╱或收购比特币等数字资产。于本公告日期，除在公开市场收购比特币外，集团并无发现任何具体的潜在投资机会或目标。认购股份及转换股份将根据一般授权发行，毋须股东批准。
