玮俊生物科技(00660.HK)发布公告，2025年4月14日，公司与现有债券持有人一，林清渠先生(为公司的关连人士)订立认购协议，据此，现有债券持有人一有条件同意认购，而公司有条件同意发行本金总额为1500万港元的新可换股债券。
新可换股债券附带换股权，可按新可换股债券换股价每股新可换股债券换股股份0.07港元(可予调整)转换为约2.14亿股新可换股债券换股股份。现有债券持有人一根据认购协议应付的认购款项将透过抵销公司应付予现有债券持有人一及╱或其联系人的股东贷款及其他贷款(预期于完成日期将为1500万港元)项下的未偿还本金额及应计利息而偿付。
假设所有新可换股债券按新可换股债券换股价悉数行使，则在若干换股限制的规限下可根据认购协议而向现有债券持有人一配发及发行约2.14亿股新可换股债券换股股份，相当于(i)于本公告日期已发行股份总数约120.06%；(ii)经配发及发行新可换股债券换股股份而扩大的已发行股份总数约54.56%；及(iii)假设自本公告日期至新可换股债券获悉数转换的日，股份总数并无其他变动及假设条款修订已生效(配发及发行现有可换股债券换股股份除外)，经配发及发行新可换股债券换股股份及配发及发行现有可换股债券换股股份而扩大的已发行股份总数约10.46%。
