真灼3月28日消息，截止收盘，中国海洋石油(00883.HK)股价跌1.18%。
消息面上，油价略下降的情况下，2024 年归母净利润同比+11.4%公司2024 年收入为4205 亿元，同比+0.94%；归母净利润1379 亿元，同比+11.4%。全年股息1.4 港元/股，分红比例44.7%略有提升。
产量高成长持续，规划未来三年CAGR 增速约4%2024 年净产量726.8 MMBOE，同比+7.2%，超出产量指引上限，其中国内同比+5.6%，得益于渤中19-6 等油气田的贡献，海外同比+10.8%，得益于圭亚那Payara 项目等投产。2024 年原油产量同比+7.1%，天然气产量同比+7.5%，储量替代率达167%，储量寿命稳定在10 年。公司预计2025-2027 年产量年均CAGR 增速为4%。
机构面上，花旗发表报告指出，中国海洋石油去年净利润按年增长11%至1380亿元，较该行预期低约3%。期内录得来自海外项目的一次性资产减值损失80亿元，虽然管理层并未具体说明受影响的项目。公司宣派末期息66港仙，全年股息达1.4港元，意味着派息率为44.7%，股息率达7.5%，且公司预期在2025至2027年将保持不低于45%的派息率。该行将中海油今明两年的盈利预测上调13%及下调3%，主要由于将今年油价预测由每桶60美元上调至67美元。该行维持对中海油的“买入”评级，目标价24港元。
汇丰发表研究报告指，中国海洋石油(00883.HK)2024财年净利润按年增长11%，较该行预期低3%，主要由于其海外资产减值超出预期。每股股息提升至1.4元，意味派息比率为45%。中海油管理层预计，2025至2027财年的派息比率将不低于45%。汇丰认为，虽然市场短期情绪可能受油价波动影响，但认为中海油的增长利润无可挑战，油气产量预计在2025至2027财年扩张4%至5%，而总成本有望得到良好控制。该行亦看好中海油优质资产的快速增长，以及强劲资产负债表支持的股息收益率。该行将中海油2025至2026财年盈利预测下调约0%至1%，保持H股目标价于21元不变，维持「买入」评级，认为公司增长动力依然强劲。
截至收盘，中国海洋石油(00883.HK)股价跌1.18%，报18.46港元，成交额19.7亿港元，总市值8774.03亿港元。
