特朗普表示，在2月初已经对中国商品加征10%关税的基础上，3月4日将对中国进口商品额外再征收10%的关税。此外，对加拿大和墨西哥的25%关税也势将在当天生效。
隔夜要点
l 美股标普500指数和纳斯达克指数周四大幅收低，受累于Nvidia大跌，之前该公司公布的季度财报未能重燃华尔街的人工智能涨势，同时投资者关注反映美国经济正在降温的数据。美国10年期公债收益率出现七天来的首次上涨。汇市美元跳涨，势将创下两个多月来的最大单日百分比涨幅，美国总统特朗普的最新关税发言盖过了经济增长放缓迹象的影响。油价上涨超过2%，此前美国总统特朗普撤销了美国石油巨头雪佛龙在委内瑞拉的经营许可，导致供应担忧重现。金价跌至两周多来的最低水平，投资者等待可能为美联储货币政策路径提供线索的关键通胀数据。
国际新闻
l 特朗普表示，在2月初已经对中国商品加征10%关税的基础上，3月4日将对中国进口商品额外再征收10%的关税。此外，对加拿大和墨西哥的25%关税也势将在当天生效。
l 受关税消息影响，境内外人民币兑美元汇率创至少两个多月来的最大跌幅，美国上市的中概股和中国ETF隔夜下跌，做空中国的ETF上涨。
l 美国2024年第四季度GDP增长稳健，受服务成本上升推动，关键的PCE通胀率指标上修至2.7%。
l 受企业和联邦政府部门裁员增加影响，美国上周首次申领失业救济人数升至年内最高水平。
l 民调显示，特朗普在关税问题上可能面临美国消费者的不满，超过四成受访者表示关税可能对美国经济不利。
l 特朗普会见英国首相斯塔默，称若能与英国达成贸易协议就没必要对该国加征关税。
l 堪萨斯城联储行长对通胀预期上升和经济增长担忧发出警告，称美联储可能很快就要同时面对这两个问题。
l 克利夫兰联储行长表示，政策利率没有显著限制性，应在一段时间内保持稳定。费城联储行长也暗示支持按兵不动。
l Pimco分析师称，基线预测为美联储将在可预见的将来维持利率不变。
l 欧盟据悉酝酿冷战以来最大规模防御计划，拟分三领域释放数千亿欧元军费。
l 俄罗斯总统普京赞扬特朗普“务实”，期待与美国政府恢复接触。
l 印度据悉考虑下调汽车、化学品等商品关税，希望以此免于被美国征收对等关税。
l 日本央行行长在G-20会议上对经济和通胀前景态度谨慎，重申特殊情况下将进行计划外债券操作。
l 微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）等美国科技巨头呼吁特朗普政府调整对以色列、沙特等国家的芯片出口管制，以免盟友投奔中国。
l 参见：《【市场要评】亚马逊 (AMZN.US) 盈利稳健增长，AI投资加速布局》
大中华新闻
l 中国要求银行业、保险业加大对传统行业绿色转型的贷款支持，支持企业和个人购买、消费绿色低碳产品。
l 香港证监会建议提高以香港三大股票指数为基础的交易所买卖衍生工具的持仓限额。
l 小米（1810.HK）高端电动车SU7 Ultra开售2小时大定突破1万台，公司称已达成关键目标。
l 腾讯（700.HK）发布Turbo S人工智能模型，称响应速度快于DeepSeek。
l 华南城表示，将进一步延迟派付2022/23末期股息，并尽力在2025年12月31日前兑付。
l 龙光集团表示，对于境外债务重组，超过80.8%的同意债权人已加入整体债权人支持协议。
l 紫光股份据悉已选择银行安排香港上市事宜，可能通过IPO筹集约10亿美元。
商品及外汇市场
l 特朗普的关税言论推动彭博美元指数创十周来最大日涨幅，新西兰元和澳元领跌G-10货币。
l 油价创六周以来最大涨幅，特朗普关税政策引发供应担忧。
l 特朗普周二指示商务部研究是否对铜征收关税之后，纽约市场铜价相对于伦敦市场的溢价飙升。
l 随着美元大涨，金价走低，迈向今年以来首次单周下跌。
财报和经济数据焦点
l 美国1月核心PCE物价指数年率（前值：2.80%，预测值：2.6%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
