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【瑞银:下调中银航空租赁目标价至75.8港元 预期今年增长将重新加速】

来源:真灼财经 时间:2025-02-06 12:37:04

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【瑞银:下调中银航空租赁目标价至75.8港元 预期今年增长将重新加速】 瑞银发表报告指出,中银航空租赁自披露去年上半年业绩以来,其股价表现跑输大市,主要由于市场预期新飞机交付速度缓慢,以及自2024年9月至11月初长达53日的波音工会罢工,可能令中银航空租赁去年租赁收入增长放缓。该行目前预期公司去年基本盈利增长3%。该行认为,市场对于中银航空租赁的看法过于保守,并预期在飞机交付数量逐步增加,以及其他收入来源的增量贡献推动下,公司今年增长将重新加速。此外,该行考虑到对中银航空租赁去年资本开支的预测下调,对其2024至2026年的资产基础预测亦相应下调,导致收入预测降5%至8%。同时,该行将中银航空租赁的基本盈利预测下调10%至18%,目标价由77.9港元降至75.8港元,评级“买入”。
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