在与墨西哥总统、加拿大总理分别通话后,特朗普同意暂缓一个月实施对两国的加征关税措施。
隔夜要点
· 特朗普同意暂缓实施对墨西哥的关税措施,美股缩小跌幅。国债因关税消息变动而走势震荡,收益率收盘上扬。特朗普发动关税战推动美元指数触及逾两年最高,不过,在对墨西哥的关税推迟一个月后,该指数迅速缩小涨幅。美国推迟对墨西哥加征关税缓解了对短期供应受限的担忧,原油在经历了动荡的交易时段后小幅走高。特朗普关税威胁之下,黄金受避险需求推动创下历史新高。
国际新闻
· 在与墨西哥总统、加拿大总理分别通话后,特朗普同意暂缓一个月实施对两国的加征关税措施。特朗普称,美国可能在未来24小时与中国就关税问题进行对话,如果双方达不成协议,将征收大量关税。高盛预测,鉴于潜在关税措施将冲击企业盈利,美股标普500指数未来几个月或将大跌5%。
· 得益于订单增加和生产加快,1月份美国ISM制造业指数自2022年以来首次重返扩张区间。
· 亚特兰大联储行长表示,鉴于经济不确定性,应该等一段时间再降息。波士顿联储行长称,如果通胀预期仍然稳固,美联储会“试图忽略”由关税引发的价格上涨。
· 美国财政部将第一季度借款预估下调至8150亿美元,同时重申了对截至3月底现金余额的预测。
· 欧元区1月份消费者价格同比上升2.5%,通胀意外加速支持欧洲央行谨慎降息。
· 法国总理动用宪法条款强行在下议院通过预算案,可能因此在周三面临不信任投票。
· 路透报道,俄罗斯预计特朗普与普京峰会可能在沙特或阿联酋举行。
· OPEC+无视特朗普施压,未对现有限产政策做任何改变,仍计划到4月才开始按月逐步恢复产量。
· 交易员加大对加拿大降息的押注,因担心与美国长时间的贸易争端或致经济衰退。
· 特朗普表示,希望乌克兰提供稀土资源以换取国防援助。
· 丹麦首相对允许美国扩大在格陵兰的军事存在持开放态度,称北极地区正变得越来越重要。
· 特斯拉(TSLA.US)1月在欧盟第二大电动汽车市场法国的销量大降63%,去年该公司在美国加州的销量也明显下滑,或与马斯克为特朗普助选有关。参见:《【市场要评】特斯拉(TSLA.US)特朗普行政令打击新能源行业》
· 特朗普签署行政令,将在12个月内成立主权财富基金,并提议该基金可用于为TikTok的出售提供便利。
大中华新闻
· 中国金融监管总局表示,今年将进一步加大涉农金融资源投入,增加中长期贷款和信用贷款。
· 央视:截至2月3日15时30分,中国2025年春节档电影票房已达80.20亿元,创下纪录新高。
· 摩根士丹利建议投资者避开存在重大关税风险敞口的29支中国股票,包括拼多多、阿里巴巴、比亚迪电子等。策略师重申对整体中国股票的谨慎看法。
· 远洋集团债务重组计划获英国法官批准,尽管几位债券持有人对其中条款提出反对。
· 恒大汽车进一步裁员以节省成本,仍然不懈努力继续寻找战略投资者以缓解流动资金问题。
· 欧盟据悉将对Shein遵守消费者保护法的情况展开调查,这家中国电商巨头可能面临罚款。
· 茶叶连锁店古茗控股寻求在香港IPO募资不超过16亿港元,价格区间为每股8.68至9.94港元,预计2月12日开始交易。
商品及外汇市场
· 特朗普发动关税战推动美元指数触及逾两年最高,不过,在对墨西哥的关税推迟一个月后,该指数迅速缩小涨幅。丰业银行首席外汇策略师表示,虽然周末美元大幅上涨,但鉴于宣布的关税规模,美元涨幅本可以更大,这或许表明市场将(高额)关税视为短期杠杆而不是更持久的固定因素。
· 美元/日元下跌0.2%至154.90日元,避险买盘提振了日元走势;日元和英镑是周一仅有的兑美元上涨的G-10货币。日本央行1月份的政策会议纪要显示,央行政策委员会对日元贬值及其对通胀影响的担忧日益增加。参见:《【市场要评】BOJ对日元贬值的警惕性增加将支撑日元底部》
财报和经济数据焦点
美国12月JOLTs职位空缺(万人)(前值:898.8,预测值:800)
来源:金马资本管理(香港)有限公司