古茗(01364.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.59亿股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1586.12万股，国际发售股份约1.43亿股；2025年2月4日至2月7日招股，预期定价日为2月10日；发售价将为每股发售股份8.68-9.94港元，每手买卖单位为400股，高盛及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2025年2月12日开始在联交所买卖。
公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，“古茗”均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。于2023年，公司的GMV为人民币192亿元，较2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九个月，公司的GMV为人民币166亿元，较2023年同期增加20.4%，增长率超过其他前十大现制茶饮店品牌中的大多数。截至2023年12月31日，公司的门店网络涵盖9,001家门店，较2022年12月31日增加35.0%，并于截至2024年9月30日扩展至9,778家门店。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总额最多约7100万美元(或约5.53亿港元)。基石投资者包括Huang River Investment Limited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC(LVC由Lijun Lin最终控制)、Long-Z Fund I, LP以及Duckling Fund, L.P.。基于发售价每股发售股份9.31港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为5940.92万股，占全球发售项下发售股份约37.46%，及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约2.55%(假设发售量调整权及超额配股权并无获行使)。
公司估计将按发售价每股发售股份9.31港元(即指示性发售价范围的中位数)收取全球发售所得款项净额约13.56亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)或18.13亿港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)。根据公司的战略，公司计划将全球发售所得款项净额作以下用途：所得款项净额约25%将用作扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化；所得款项净额约25%将用作加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率；所得款项净额约20%将用作加强品牌建设和与消费者联系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度；所得款项净额约10%将用于在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体；所得款项净额约10%将用作聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力；以及所得款项净额约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
