电动车电池制造商龙头大厂宁德时代(300750.SZ)早前宣布拟申请香港主板上市,据《彭博》引述消息人士报道,宁德时代计划聘请美国银行、中金公司、中信建投证券及摩根大通牵头,作为公司今年在香港第二次上市的主要承销商,之后可能还会有其他银行加入。
宁德时代去年底宣布为进一步推进全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高综合竞争力,拟申请在香港主板上市,将于1月17日召开临时股东大会,审议H股上市议案、发行方案、聘用审计机构等提案。此次上市计划将由致同香港会计师事务所担任审计机构。
根据报道,此次股票发行规模或成近年香港最大集资活动之一,但具体细节如规模、银行名单及时间表仍有待确认。
摩根士丹利早前预计宁德时代香港IPO集资额将达68亿至77亿美元(约530亿至600亿港元)。去年12月,宁德时代董事会已批准在港第二上市计划。
发行规模方面,宁德时代表示,H股发行股数不会超过总股本的5%,并授予15%的超额配售权。计划尚需股东大会及监管部门批准,最快可于18个月内完成。
来源:华赢证券