美联储理事Waller表示，如果未来的通胀数据能继续保持良好，上半年或再次降息。他没有完全排除3月降息的可能性。
隔夜要点
· 美国股市周四下跌，前一交易日的跳涨势头暂歇，投资者关注最新的企业财报并权衡经济数据，以确定美联储的降息路径。美国公债收益率下跌，指标10年期公债收益率午后下滑6.1个基点，至4.592%。美国经济数据不及预期，且对日本央行加息的信心增强，导致美元兑日圆跌至近一个月低点。油价收低，也门胡塞武装预计将停止袭击行经红海的船只，投资者也在权衡强劲的美国零售销售数据。金价升至一个多月高点，本周稍早公布的美国核心通胀数据疲软，增加了市场对美联储政策将更加鸽派的押注。
国际新闻
· 美联储理事Waller表示，如果未来的通胀数据能继续保持良好，上半年或再次降息。他没有完全排除3月降息的可能性。
· 周四美联储隔夜逆回购使用规模跌破1000亿美元，创下接近四年最低。
· 美国12月零售销售普遍增长，前月数据也被上修，显示假日购物季消费需求强劲。
· 美国1月住宅建筑商销售预期指标出现去年6月以来首次下降，受制于融资成本攀升。
· 特朗普团队据悉为俄乌和谈做两手准备，并计划恢复对伊朗的极限施压。美国财长提名人Bessent表示，支持加强对俄罗斯石油巨头的制裁。
· 特朗普据悉上台后将发布行政令，把加密货币列为国家政策优先事项，创设加密货币顾问委员会并考虑建立国家比特币储备。
· 世界银行预计全球经济今明两年将增长2.7%，发展中经济体未来几年将面临更艰难局面。
· 彭博调查显示，近四分之三的日本央行观察家预测该行将在下周升息。参见：《【市场要评】日元短期偏弱运行，但长期升值逻辑不变》
· 英国11月经济增长率仅为0.1%，低于市场预期，加剧滞胀担忧。
· 加拿大央行计划今年上半年结束量化紧缩，预计最早2026年底开始在二级市场购买债券。
· 法国政府表示，计划将对企业的临时征税期限限制在一年，并把富人列为重点征税对象。
· 以色列官员表示，内阁可能在周五批准与哈马斯达成的停火协议。由于极右翼和社会党弃权，法国总理Francois Bayrou挺过了议会的不信任投票。
· 韩联社：韩国法院驳回被弹劾总统尹锡悦有关审查逮捕合法性的请求，调查人员预计将很快再次申请逮捕令。
· 摩根士丹利第四季度净利润增长逾一倍，股票交易收入大超预期。同期美国银行投行业务收入跃升至三年来最高，净利息收入超过预期。
· 美国最高法院暗示可能在周五就TikTok案作出裁决，据悉因适逢长周末假期，“不卖就禁”法案将由特朗普政府执行，有可能延长最后期限。
大中华新闻
· 中国周五将公布重磅经济数据，彭博经济学家预计2024年实现5%经济增长目标，但12月零售和工业增加值数据料显示年底经济运行势头有所减弱。
· 万科总裁祝九胜据报被公安机关带走，公司或将面临接管改组。财联社称，祝九胜1月17日凌晨更新了微信朋友圈并与该社记者进行了简短通话。
· 应国内产业诉求，中国将对自美国进口的成熟制程芯片启动反倾销调查。
· 中国表示，将根据国家安全需要，适时增列有关战略资源并加强出口管制。
· 央视：中国商务部称1月20日起全国陆续实施手机等数码产品购新补贴。
· 小红书大股东据悉洽售部分持股，腾讯控股等大公司有兴趣接手。
· 机构数据显示，1月份小红书在美国仅仅三天总下载量可能就已超过200万。
· 紫金矿业子公司拟斥资137亿元人民币收购藏格矿业近25%的股份，此举料有助于紫金矿业扩大锂资源版图。
· 沙特阿美据悉收到印度和中国买家对于增购多达75万桶/日原油的询价。
· 贸易商称，在美国实施制裁后，俄罗斯ESPO原油运往中国的成本提高了逾两倍。
商品及外汇市场
· 美联储理事Waller的偏鸽派言论推动彭博美元指数收窄涨幅。日元升至1个月来最高水平。
· 原油价格从五个月高点回落，交易员正在评估即将上任的特朗普政府将如何处理对俄罗斯的制裁措施。
财报和经济数据焦点
· 中国2024年全年GDP增速（前值：5.2%，预测值：-）
· 中国第四季度GDP年率（前值：4.6%，预测值：5%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
