H&H国际控股(01112.HK)发布公告，有关3亿美元于2028年到期的9.125%优先票据(“新票据”)，2025年1月16日，公司与初步买方就发行新票据(“新票据发行”)订立购买协议。
根据是次发售提呈发售新票据的所得款项毛额将约为2.9498亿美元。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额(即所得款项毛额经扣除包销折让、就发售应付初步买方的报酬以及其他费用及开支)为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务证券发行的方式将新票据上市及买卖。
