周大福创建(00659.HK)发布公告，2025年1月15日，公司与经办人(瑞银集团及汇丰)已订立认购协议，据此，根据认购协议的条款及条件，经办人有条件及个别(而非共同或共同及个别)已同意认购或促使认购及支付公司将予发行本金总额7.8亿港元的债券(建议发行于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券)。债券的发行价将为债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为2,000,000港元及其整数倍。
按照初始换股价每股股份8.043港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券最多将转换为9697.87万股新股份，相当于：(i)于本公告日期公司现有已发行股本的约2.426%；及(ii)经悉数转换债券而配发及发行新股份扩大后公司已发行股本的约2.369%。所得款项净额将为约7.69亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于集团的一般企业用途，包括但不限于补充营运资金，及偿还集团部份债券及贷款的本金及利息。
