西藏水资源(01115.HK)发布公告，2024年12月12日，公司与认购人订立认购协议，据此，认购人同意认购而公司同意发行本金总额1.65亿港元的债券根(建议发行本金额1.65亿港元2026年到期的8%可换股债券)。假设债券按初步换股价0.33港元悉数转换，债券将可转换为5亿股股份，相当于公司现有已发行股本的约10.92%及经发行转换股份扩大后已发行股本的约9.85%。
初步换股价每股转换股份0.33港元相当于较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.325港元溢价约1.54%。债券发行估计所得款项总额及净额(扣除开支后)将分别为1.65亿港元及约1.644亿港元。债券发行所得款项净额的50%(约8220万港元)拟用于偿还集团借款及50%(约8220万港元)拟用作集团一般营运资金。
