港股IPO | 国货彩妆品牌毛戈平获境外上市备案通知书，拟发行1.15亿股

文章来源：华赢控股

文章作者：华赢证券

中国证监会结果公示，11月7日，国货彩妆品牌毛戈平获得境外上市备案通知书，允许发行不超过115,000,000股境外上市普通股，并在香港联合交易所挂牌上市。这意味着该公司已获得进入港交所聆讯阶段的前置条件。

毛戈平于2024年4月17日向中国证监会提交备案材料，备案通过耗时204天。公司曾于2016年12月向证监会递交上市申请，拟于上交所上市，后鉴于业务前景及当时的市场环境及发展战略，该上市申请于2024年1月撤销。

据港交所披露，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”或“公司”）于10月9日更新招股书，中金公司担任独家保荐人。

毛戈平是领先的中国高端美妆集团，于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生创立，在内地美妆行业中建立了强大的影响力。基于毛戈平创始人的美学理念，公司创造了一系列融合光影美学和东方美学精髓的美妆产品，以展现最佳的化妆效果。公司旗下有两大美妆品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。每个品牌都提供精选的彩妆和护肤品组合，满足不同消费者群体的需求。

根据弗若斯特沙利文的资料，MAOGEPING是内地市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

根据招股书，作为中国国货高端美妆品牌的领导者，毛戈平的业务在整个业绩记录期间快速增长。2021-2023年度及2023、2024年前6个月：毛戈平营业收入分别约为人民币15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元、13.99亿元及19.72亿元，年复合增长率为35.26%；毛利分别约为人民币13.16亿元、15.33亿元、24.48亿元、11.82亿元及16.74亿元，年复合增长率为36.40%；净利润分别约为人民币3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元、3.49亿元及4.93亿元，年复合增长率为41.59%；毛利率分别约为83.43%、83.83%、84.83%、84.53%及84.89%；净利率分别约为20.98%、19.25%、22.99%、24.98%及24.98%。

毛戈平在招股书中表示，本次IPO募集所得资金的25.0%将用于扩大销售网络；约20.0%将用于品牌建设活动；约15.0%将用于海外扩张和购；约10.0%将用于加强生产和供应链能力；约9.0%将用于增强产品设计和开发能力；约6.0%将用于化妆艺术培训机构；约5.0%将用于运营和信息基础设施数字化；以及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。