美联储如预期所料降息25基点，利率声明调整了对通胀和劳动力市场的措辞，鲍威尔在记者会上称就业市场表现稳健。
隔夜要点
美国股市周四收盘上涨，之前美联储宣布降息25个基点，市场延续了特朗普赢得美国大选后引发的大涨势头。美元下跌，此前美联储一如预期降息25个基点，主席鲍威尔没有给出可能在短期内暂停降息的任何有力线索。美国公债收益率全线走低，在美联储一如预期降息25个基点，并指出就业市场放缓，经济增长保持稳健后，美债收益率一度缩减跌幅，但之后又进一步下挫。油价上涨近1%，因石油生产商削减产量，市场权衡当选总统特朗普的政策将如何影响供应，同时为飓风拉斐尔做准备。金价上涨超过1%，受助于美元回落，同时美联储如市场普遍预期的那样将利率下调25个基点。
国际新闻
· 美联储如预期所料降息25基点，利率声明调整了对通胀和劳动力市场的措辞，鲍威尔在记者会上称就业市场表现稳健。
· 鲍威尔表示，即使特朗普提出要求，他也不会辞去美联储主席一职，总统没有权力将美联储主席解职或降职。
· 英国央行今年以来第二次降息25基点，但并未暗示将会更快放松政策，警告称预算案可能将通胀率推高0.5个百分点。
· 截至11月2日的一周，首次申领失业救济人数增加3,000至221,000人，与接受彭博调查的经济学家的预测中值基本一致。
· 美国劳工统计局周四的数据显示，7月-9月期间非农生产率折合年率增长2.2%，增长低于预期，导致劳动力成本大幅上升，进而可能加剧通胀压力。
· 特朗普胜选次日，美股ETF单日吸金高达约180亿美元，这几乎达到今年日均资金流入量的16倍。
· 瑞典央行十年来首次降息50个基点，并承诺还会有进一步行动，以加大力度扶持迟缓的经济。
大中华新闻
· 中国全国人大常委会会议将于周五闭幕，市场憧憬当局出台财政刺激方案。彭博经济学家预计地方政府隐性债务重组将是重头戏，债务置换方案的规模可能在6万亿—10万亿元人民币。
· 台湾经济部长郭智辉表示，台湾将研究如果美国候任总统特朗普对中国出口商品加征关税，如何协助台商转移生产基地，以避开这些关税。
· 汇丰控股（00005.HK）全球批发银行部门负责人Roberts表示，该行计划“非常迅速”地完成正在进行的重组，并可能在几周内宣布第一轮裁员，并且裁员将集中在高层岗位。参见：《【市场要评】汇丰控股（00005.HK）：可以加仓，但加仓空间有限》
· 台积电（TSM.US）资深副总经理侯永清称，台湾应向开发芯片技术、扩大供应链专业知识投入更多资源，以保持全球领先地位。参见：《【市场要评】台积电（TSM.US / 2330.TT）：大客户不确定性消退，上调至买入》
商品及外汇市场
· 美元周四保持跌势，美联储降息并避免就未来降息步伐提供任何线索。英国央行周四降息符合市场普遍预期之后，交易员削减了对英国央行进一步放松货币政策的押注，英镑上涨。
· 原油价格周四上涨，追随了股票市场的走势，交易员正在消化关于特朗普担任总统将如何影响原油市场的各种观点。
· 铜价反弹。黄金维持涨势，交易员评估美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。
财报和经济数据焦点
· 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值（预期：71，前值：70.5）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
