美联储看重的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数9月份环比上升0.3%，创下五个月最大升幅，并且个人支出也加快增长，增强了美联储放慢降息步伐的理由。
隔夜要点
· 美国股市三大股指周四收盘全线下跌，此前微软和Meta强调，人工智能成本的增长可能会打击其盈利。美元兑日圆下跌，此前日本央行发表了不太鸽派的言论。油价在结算后延续涨势，上涨超过2美元，因有报导称伊朗准备在未来几天从伊拉克境内对以色列发动袭击。金价回落，在创下历史新高后盘整。
国际新闻
·美联储看重的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数9月份环比上升0.3%，创下五个月最大升幅，并且个人支出也加快增长，增强了美联储放慢降息步伐的理由。随着飓风影响消退，美国上周首次申领失业救济人数降至五个月最低。美国30年期抵押贷款利率升至6.72%，连续第五周走高。
·欧元区10月消费者价格涨幅加快至2%，超出预期，料支持部分欧洲央行官员不要大幅降息的观点。
·研究机构Dataforce的数据显示，随着关税争端加深，中国电动汽车制造商在欧洲的市场份额连续第三个月同比下滑。
·欧元区第三季度经济环比增速加快至0.4%，强于预期，德国GDP也意外增长0.2%，避免了经济衰退。特朗普及其同盟告诉支持者，除非出现舞弊，否则他们将大获全胜，这为在选举中可能出现的愤怒和法律挑战埋下了伏笔。
·苹果公司（AAPL.US）第四财季营收增长6.1%至949亿美元，基本符合华尔街预期，但中国市场销售依然低迷。苹果股价盘后一度下跌近2%。亚马逊（AMZN.US）预计假日购物季收入和利润将表现强劲，英特尔（INTL.US）第四财季营收展望高于预期，两家公司股价盘后双双大涨。
·人工智能初创公司OpenAI正在为其旗舰产品ChatGPT添加新的搜索功能，直接向谷歌发起挑战。
·受中国需求疲软拖累，雅诗兰黛第三季度销售额下降4%并撤回全年业绩指引，公司股价周四创下纪录最大跌幅。
·波音公司（BA.US）和代表3.3万名罢工工人的工会领导人达成了一项初步协议，以期结束长达七周的罢工。参见：《【市场要评】Boeing（BA.US）：除了Trump上台可能带来一些短暂的交易窗口外，维持低配/卖出》
·彭博汇编的数据显示，贝莱德的比特币ETF周三录得创纪录单日资金流入，押注特朗普胜选的交易导致比特币ETF需求激增。
大中华新闻
·中美金融工作组在华盛顿举行了第六次会议，讨论了两国宏观经济金融形势和货币金融政策。
·中国央行称，10月份开展买断式逆回购操作，注入5000亿元人民币流动性；10月央行并开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值2000亿元。
·彭博数据显示，上证综指和彭博中国国债指数的30天相关系数10月一度达到-0.73附近，两者的负相关性来到2020年7月末以来最大，显示股债市场逆向联动效应显著增强。
·SWIFT报告显示，9月人民币在全球支付中的占比下滑至3.61%，创2023年10月以来最低，环比1.1个百分点的降幅为有纪录以来最大。
·克而瑞地产研究初步数据显示，中国10月百强房企销售操盘金额同比增长7.1%，年内首次实现单月同比正增长，楼市刺激措施提振购房者信心。
·由于房地产市场持续低迷，截至9月末，香港负资产住宅按揭贷款金额达到2075亿港元，创20多年来最高水平。
·台湾第三季经济超预期增长3.97%，得益于AI应用与资通产品需求强劲。
·香港第三季度经济增长1.8%，放缓至五季来最低，出口和需求不振。
·欧盟启动对拼多多（PDD.US）旗下电商平台Temu的调查，评估该公司是否采取了足够措施来打击其网站上的非法产品销售。
·华为第三季度收入同比增长15.6%，连续第七个季度增长，得益于手机和芯片需求强劲。
·世茂集团（0813.HK）公告称，占范围内债务本金总额73.4%的计划债权人已加入债权人支持协议。
商品及外汇市场
·美元迈向2022年9月以来最佳月度表现，美国经济的韧性令市场抑制对美联储降息的押注。日元上涨1%，此前日本央行暗示将进一步加息。
·原油价格连续第二个交易日上涨，因有报道称伊朗可能计划对以色列发动袭击。
·黄金回落，一些投资者在金价创下新纪录后获利了结。
财报和经济数据焦点
·美国10月失业率（前值：4.1%，预测值：4.1%）
·美国10月季调后非农就业人口(万人)（前值：25.4，预测值：11.3）
·美国10月ISM制造业PMI（前值：47.2，预测值：47.6）
作者：Terry Chow
来源：Goldhorse Capital Extramile
