近期多间中国自动驾驶公司登陆资本市场,继黑芝麻智能(02533)、地平线机器人(09660)在香港上市后,同行文远知行(WeRide)再度闯关美国纳斯达克IPO。此次IPO的主承销商包括摩根士丹利、摩根大通和中金公司。
《彭博通讯社》引述消息指,文远知行(WeRide)计划以价格区间下限15.5美元作为发行价,但发行规模扩大20%至逾770万份美股预托证券,集资1.2亿美元。该初创原计划发售645万份美股预托证券(ADS),价格区间为每股15.5至18.5美元。
报道指,德国汽车零件供应商博世公司(Robert Bosch)已提出认购1亿美元股份,惟最终分配量料少于订单量。此外,文远知行在向美国证券及交易委员会提交的文件中表示,一组投资者同意通过定向增发方式买入总值3.205亿美元股份,其中法国雷诺、日本日产及三菱联盟旗下风投基金Alliance Ventures B.V.,以及文远知行一名现有投资者,将买入9,700万美元股份。
文远知行成立于2017年,是全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的科技公司,专注开发无人驾驶技术,应用场景涵盖智慧出行、货运、环境卫生,产品矩阵包括自动驾驶出租车、小巴、货运车、清扫车,并已进入商业化营运阶段。2019年,该公司在中国广州推出了无人驾驶出租车服务。以2021年、2022年和2023年的商业化收入衡量,文远知行是全球商业上最成功的L4自动驾驶公司。
去年获中证监批出境外备案通知书,并在今年8月闯关纳斯达克,但未能成事。公司当时回应内媒解释指,因更新文件所需时间比预期长,公司正积极推进交易所需文件,相信等待时间不会太长。
财务方面,文远知行的总收入和毛利在过去几年有所波动,但公司尚未实现盈利。今年上半年,文远知行亏损8.8亿元(人民币,下同),按年扩大22%,惟收入减少17.6%至1.5亿元。尽管如此,截至2024年6月30日,文远知行的现金及其等价物为18.3亿元,现金储备相对充裕。