华润电力(00836)发布公告，2024年10月23日，公司及配售代理(即Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)订立配售协议，据此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意担任公司的代理，根据配售协议所载条款及受限于配售协议所载条件，认购或促使买方认购配售股份。
配售股份数目为1.985亿股新股份，约占公司截至本公告日期现有已发行股本的4.13%。配售价为每股股份19.70港元，较于最后交易日在联交所所报的收市价每股股份20.75港元折让约5.06%。发行配售股份的预计募集资金净额约为38.866亿港元。
2024年10月23日，公司及认购方(即合贸有限公司，为华润集团公司的全资附属公司)订立认购协议，据此，认购方有条件同意认购，而公司有条件同意按每股认购股份19.70港元的认购价配发及发行约1.68亿股认购股份。认购股份约占公司截至本公告日期现有已发行股本的3.49%。
认购价为每股股份19.70港元，较于最后交易日在联交所所报的收市价每股股份20.75港元折让约5.06%。认购事项的预计募集资金净额将约为33.102亿港元。
公司拟利用通过配售事项和认购事项获得的预计募集资金净额于增加现金储备，以供营运及一般企业用途，以及偿还财务负债(包括商业借款及其他应付款项)。进行配售事项旨在进一步扩大公司股东的股本基础、优化公司的资本架构及支持公司的健康及持续发展。进行认购事项旨在进一步扩大公司的股东股本基础。本次认购事项亦属于认购方认为合适的进一步认购股份的窗口期间，以反映认购方对公司的长远业务发展及前景充满信心。
