绿叶制药(02186.HK)发布公告，2024年10月22日，公司作为发行人与认购人(即Kale Asset Holding Ltd)订立认购协议。根据认购协议(其中包括)，公司已附条件同意根据认购协议所列若干条件向认购人发行，且认购人亦已附条件同公司商定根据认购协议所列若干条件认购和支付债券(本金总额为1亿美元于2025年到期的5.85%利率可转换债券及本金总额为5000万美元于2025年到期的5.85%利率可转换债券)。
债券可依照条款和条件转换成转换股份。如果债券全部按每股股份的初步换股价3.672港元进行转换、并且不再发行其他股份，债券将转换成约3.18亿股股份，约占公司截至本公告日期已发行股本的8.44%，以及约占公司截至本公告日期在债券全部转换下发行转换股份后的经扩大已发行股本的7.78%。初步换股价为每股转换股份3.672港元，较股份于10月22日(认购协议订立日期)在联交所所报收市价3.06港元溢价约20.00%。
预计A期债券及B期债券所得款项(各自在扣除委托费和其他相关开支后的)净额分别约为9860万美元及4930万美元。集团拟将债券发行所得款项净额用于置换现有债务；产品研发；及一般企业用途。转换股份将根据一般授权进行配发及发行，转换股份的发行无须取得股东的批准。公司将向新交所申请债券在新交所上市。公司亦将向联交所申请转换股份在联交所上市和交易。
