美国PPI持平缓解通胀担忧；中国财政部承诺加大政策力度但仍缺细节
月生产者价格环比持平，低于预期，主要受汽油价格下降影响。密歇根大学10月消费者信心指数意外出现三个月来首次下滑。达拉斯联储行长重申倾向于“渐进”降息以平衡风险。
隔夜要点
· 上周五美股收涨，标普500指数和道指创下收盘纪录新高，金融股领涨，之前几家银行公布强劲季度业绩，而最新的通胀数据则助长了对美联储11月降息的预期。美国公债收益率下跌，美元兑主要货币大致持平。金价涨逾1%，中东地缘政治紧张局势引发的避险需求提振黄金。油价收低，但连续第二周上涨，投资者权衡中东可能出现的供应中断和飓风米尔顿对佛州燃料需求的影响等因素。
国际新闻
· 美国9月生产者价格环比持平，低于预期，主要受汽油价格下降影响。密歇根大学10月消费者信心指数意外出现三个月来首次下滑。达拉斯联储行长重申倾向于“渐进”降息以平衡风险。
· 美国总统拜登预计飓风米尔顿或造成500亿美元的损失，并宣布为遭受飓风袭击的地区提供6.12亿美元的灾后重建援助。
· 彭博调查显示，分析师预计欧洲央行本周料降息25个基点，并在之后的每次会议均降息直到明年3月，基准利率到明年底料降至2%。
· 加拿大9月就业人数增加4.67万，远超预估的2.7万。道明证券表示，意外强劲的数据削弱对该国央行大手笔降息的预期。
· 俄罗斯提议改革金砖国家之间的跨境支付系统，以期打破美国主宰金融体系的格局。
· 美国和欧洲官员表示，印度已成为俄罗斯第二大受限技术供应国，仅次于中国。
· 美国国防部宣布，将向以色列派遣先进的“萨德”(THAAD)导弹防御系统和相关部队，以帮助以色列抵御伊朗的袭击。此外，美国扩大对伊朗石油和天然气行业的制裁范围。
· 面对旷日持久的罢工和日益严重的现金流短缺，波音（BA.US）宣布计划裁员约10%，777X机型首次交付进一步推迟至2026年。
· 摩根大通（JPM.US）报告第三季度净利息收入超过预期，并上调了对这一主要收入来源的预测；投行服务费收入大增31%，高于预期的16%，股票交易收入增长27%。
· 富国银行（WFC.US）第三季度利润超过分析师预期，投行部门中间费收入飙升37%，有助于抵消利率下降导致的贷款收入下滑。
· SpaceX周日完成星舰第五次试飞，发射塔的巨型机械臂成功捕获超重型助推器，朝着马斯克的火星梦又迈出重要一步。马斯克公布了期待已久的无人驾驶出租车Cybercab原型车，但分析师认为缺少细节，特斯拉（TSLA.US）股价上周五重挫近9%。
· 大众汽车第三季度全球销量下降7%，因在中国市场表现不佳、欧美电动汽车需求下滑。
大中华新闻
· 中国财政部周末发布会承诺将加大政策力度应对地产及地方债务等风险，但没有立即给出增量政策的具体规模和落地时间表，提振消费的措施也乏善可陈，投资者耐心将面临考验。财长蓝佛安指出中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。副财长廖岷表示，将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。
· 中国9月通胀数据低于预期，居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%，核心CPI仅微涨0.1%，工业生产者出厂价格（PPI）连续第24个月下降，凸显刺激政策亟需加力帮助经济摆脱通缩。
· 美银策略师建议逢低买入中国股票，预计对中国资产的配置将增加。麦朴思加入高盛行列，押注中国刺激措施将提振新兴市场股市。
· 中国证监会发布意见稿，研究股指期货和国债期货纳入特定品种对外开放，并允许境外期货交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品。
· 中国央行表示，政府正在研究扩大碳减排支持工具支持范围，包括延长政策期限，增设再贷款规模。
· 中国敦促欧盟不要与部分企业单独进行价格承诺谈判，中欧技术团队就欧盟电动汽车反补贴案进行的密集磋商仍然存在“重大分歧。法国的欧洲事务部长Haddad表示，欧盟和法国将向受到中国反倾销措施影响的干邑白兰地生产商提供支持，可能会给予资金援助。
· 澳门选举前法官岑浩辉为新任行政长官，这位唯一候选人对赌场持谨慎态度。
· 比亚迪（1211.HK）执行副总裁李柯表示，比亚迪在德国推出的首款电动车价格可能在2.5万到3万欧元之间。
商品及外汇市场
· 随着交易员调降对美联储降息步伐的预期，美元指数连续第二周上涨。上周五日元表现最差，其次是加元。
· 上周五油价震荡走低，在以色列可能对伊朗实施报复以及中国推出潜在新经济刺激措施之前，投资者获利了结并解除部分头寸。美国正在扩大对伊朗石油和石化行业的制裁，以回应德黑兰10月1日对以色列的弹道导弹袭击。
财报和经济数据焦点
· 中国至10月15日中期借贷便利（MLF）中标利率（前值：2.0%，预测值：-）
· 中国至10月15日中期借贷便利（MLF）操作规模(亿元) （前值：3000，预测值：-）
作者：Terry Chow
来源：Goldhorse Capital Extramile
