华润集团旗下饮料子公司、「怡宝」母企华润饮料此前通过联交所上市聆讯,并在9月底在港进行IPO预路演。据报计划下周开始建簿及招股,拟集资8亿美元(约62.17亿港元),为早前传出5亿至10亿美元(约39亿至78亿港元)的中间水平,美国银行、中银国际、中信证券和瑞银为其联席保荐人。
据华润饮料初步招股文件显示,公司以2023年零售额计,为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业,市场份额分别为18.4%及32.7%;在中国即饮软性饮料企业中则排名第五,市场份额为4.7%。
除「怡宝」包装水外,公司以「至本清润」、「午后奶茶」、「魔力」及「火咖」等品牌销售茶及咖啡等饮料。去年营业额达135亿元人民币,按年上扬7%;纯利13.29亿元人民币,多34%。今年首4个月,公司纯利为4.47亿元人民币,增长25%。华润集团为公司大股东,上市前持股60%。
早前有报道称,华润饮料在港上市的计划,因为潜在估值事宜而遇到一定阻力,公司原先寻求估值大约是60亿美元(约468亿港元),不过,由于当时其主要竞争对手之一的农夫山泉(09633)股价大跌,令潜在投资者要求较低估值。