供应管理学会(ISM)数据显示，美国9月服务业扩张速度达到2023年2月以来最快，超出所有经济学家预测。美国上周首次申领失业救济人数仅小幅上升，与企业裁员有限的情况一致。
隔夜要点
· 美国股市收盘小幅走低，交易员一方面考量中东冲突的潜在升级，一方面权衡积极的经济数据。美国国债周四下跌，推动收益率升至9月初以来的最高水平，因为当天公布的ISM服务业指数升幅超过预期，此外中东供应风险造成原油价格飙升。彭博美元指数四连涨，在英国央行行长暗示可能加快降息步伐后，英镑兑美元跌至三周低点。纽约原油期货飙升逾5%，市场预计以色列对伊朗导弹袭击的报复可能包括打击该国的石油工业。期金上涨，伦铜下跌，回吐此前因中国刺激计划获得的部分涨幅。
国际新闻
· 供应管理学会(ISM)数据显示，美国9月服务业扩张速度达到2023年2月以来最快，超出所有经济学家预测。美国上周首次申领失业救济人数仅小幅上升，与企业裁员有限的情况一致。
· 美国周五将公布9月非农就业报告，摩根大通预计当月新增就业12.5万，美联储仍有可能单次降息50个基点。
· 芝加哥联储行长Goolsbee重申，明年利率必须下降“很多”，强调称央行注意力已经从聚焦于通胀扩展到就业市场，希望避免失业率进一步上升。
· 以色列加大对黎巴嫩真主党打击，拜登暗示以色列有可能实施针对伊朗能源设施的行动，纽约原油期货应声大涨逾5%。利比亚将从周四恢复石油生产，可能给全球市场增添每日几十万桶的供应量。
· 英国央行行长贝利的鸽派讲话令交易员押注央行会加速降息，称如果通胀保持低迷，央行降息的方式就可能变得“更激进一点”以及“更积极一点”，英镑兑欧元创2022年末以来最大单日跌幅。
· 因劳资双方达成临时协议，美国东部和墨西哥湾沿岸港口的码头工人同意暂停大罢工直至明年1月15日。
· 意大利财长表示，计划对在近年经济动荡中受益最大的企业征收暴利税，以削减预算赤字。
· 据彭博对IMF数据的计算，全球外汇储备管理机构二季度对美元资产抛售规模达到去年三季度以来最大，日元获得最大资金流入，其次是欧元。
· 在柏克夏回归日元债市场后，观察人士表示，巴菲特可能考虑购买日本金融机构和航运公司的股票。
· 法国计划2025年额外征税近200亿欧元，力求削减庞大的公共债务。
· 英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片正在满负荷生产，客户的需求达到“疯狂”程度。今年迄今英伟达内部人士股票套现逾18亿美元，还有更多减持交易将进行。
· 彭博：汇丰（HSBA.LN）据悉取消部分内部活动并限制差旅，新任行政总裁希望严格控制开支。
大中华新闻
· 彭博：欧盟据悉计划周五就是否对中国电动汽车加征关税进行投票。据报德国将投票反对加税，西班牙希望欧盟与中国达成妥协并协商出结果。
· 由于地缘局势担忧刺激避险情绪，周四中国股票涨势暂停，恒生中国企业指数14天来首次下挫，创近一个月最大收盘跌幅。野村告诫称中国股市可能会像2015年那样由疯牛转向股灾。而汇丰将中国A股评级从中性上调至超配，称估值模型显示A股仍被低估15%。
· 因台风“山陀儿”休市两天的台湾股市和汇市周五将恢复交易。
· 中国国庆长假第二日跨区域人员流动量超2.8亿人次，比疫情前2019年同期增长15%，民航客运量增长20.1%。
· 一只跟踪阿里巴巴、京东等中国大公司表现的新ETF（代码DRAG）周四推出，对标跟踪美股科技七巨头的ETF。
· 英国《金融时报》：药明康德（603259.CH）和药明生物（2269.HK）考虑出售部分业务以应对美国国家安全法案。
· 彭博：Shein据悉正在等待中国和英国监管机构的批准以推进海外上市事宜，该公司准备就计划中的伦敦IPO举行非正式投资者见面会。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数连续第四个交易日上涨，交易员质疑美联储的降息路径与全球其他央行相比会有多激进。英镑、日元和新西兰元分别因本国央行的鸽派言论而走软，从而支撑了美元涨势。英镑/美元下跌1.1%至1.3124，为4月以来最大跌幅。
· 油价飙升，当拜登周四被问及美国是否会支持以色列对伊朗石油设施的打击时，他的回答带来了更多不确定性，导致华尔街情绪恶化。交易员担心如果能源设施遭袭或供应路线被封锁，最新的升级可能会影响运输。花旗分析师称，以色列对伊朗出口能力的重大打击可能导致市场日供应减少150万桶。
· 黄金下跌，受制于美元走强。伦铜回落，此前随着中国政府加大力度重振经济增长，铜价最近几周上涨，目前看似正在整固。
财报和经济数据焦点
· 美国9月失业率（前值：4.20%，预测值：4.2%）
· 美国9月季调后非农就业人口(万人)（前值：14.2，预测值：14）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
