佳源国际控股(02768.HK)公布，2022年7月8日，该公司与8名认购方订立认购协议，据此，该公司同意发行而认购方同意认购(以个别而非共同基准)本金总额为6.6708亿港元的可换股债券。
发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为6.671亿港元及6.663亿港元。公司有意将所得款项净额用作偿还公司若干现有负债的本金及或利息并作为公司的一般营运资金。转换股份将于可换股债券获转换时根据一般授权发行及配发。
假设可换股债券按初步转换价0.68港元获悉数转换，可换股债券将可转换为9.81亿股转换股份(可按可换股债券的条件予以调整)，相当现已发行股本约16.5%及经发行转换股份扩大已发行股本约14.16%。初步转换价0.68港元较股份于认购协议日期(上周五)交所所报收市价每股0.435港元溢价约56.32%。
此外，2022年6月，该集团合同销售金额约13.861亿元人民币及合同销售面积约116,325平方米。截至2022年6月30日止6个月，该集团合同销售金额约77.802亿元人民币及合同销售面积约638,734平方米。
