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6月13日港股上市公司公告精选(一)

来源:真灼传媒 时间:2022-06-13 09:33:48

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中国碳中和(01372.HK)溢价配股筹3100万港元投资碳相关业务

中国碳中和(01372.HK)公布,该公司分别与6名认购人订立6份认购协议,6名认购人以每股3.1港元认购合共1,000万股股份,占扩大后股本约3.17%,配售价每股3.1港元,较6月10日收市价有溢价约1.64%。

该公司从配股所得款项总额约3,100万元,净额约3,000万元,拟用作投资基础产业(碳捕获及森林碳汇)及碳资产;偿还集团债务及改善该集团财务状况;及一般营运资金。

该集团正在积极发展全球碳中和业务。业务扩展需要该公司扩充资金规模,旨在提升该集团的盈利能力及发展能力。研究多种集资活动的可行性后,该公司认为除少量专业费用外,认购不会产生利息费用或其他支出;定向增发可确保该公司在短期获得一定数量的资金;及以现金为代价发行新股可大幅改善该公司财务状况,例如提高流动率、降低资产负债率及改善整体抗风险能力。

此外,认购价及认购数量乃参考了该公司股份的现行市价及交易量而厘定。董事会认为认购协议按正常商业条款订立,公平合理,符合该公司及股东的整体利益。

 

新东方(09901.HK)进一步购回债券

新东方(09901.HK)公布,于2022年6月10日,该公司进一步购回债券,至此购回的本金总额合计为2.4亿美元,占债券初始本金额约80%。

该公司将注销已购回债券。于注销已购回债券后,债券的未偿还本金额将为5,999万美元,占债券初始本金额约20%。 

 

复星国际(00656.HK)为标普一个评级作出什么回应

评级机构标普于6月1日发表报告,维持复星国际(00656.HK)评级展望为稳定。同时,标普确认复星国际BB长期发行人信用评级,以及该公司的有担保高级无抵押债务的BB发行评级。

复星国际就此评级作出回应,指一直深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块,坚守“让全球家庭生活更幸福”的使命,也是国内少数既具备全球化运营与投资能力,又积累了深厚科技与创新能力的企业。目前,复星正在致力于推动“深度产业运营+产业投资”的加速落地,驱动复星生态持续发展,为全球家庭客户提供高质量的产品和服务。

本次复星国际再获标普维持信用评级评价,得益于其多年耕耘的多元化全球化资产组合抵御风险的能力,在近几年波动的市场环境里,实属不易。

未来,复星国际以多元化的业务组合,全球化的资产布局,“深度产业运营+产业投资”的发展模式,和对科创的坚定投入和长期积累,令该公司能够在危机和变局中发现机遇,行稳致远。

 

信义玻璃(00868.HK)13.5亿港元与可持续发展表现挂钩银团贷款获超额认购

信义玻璃控股(00868.HK)公布,信义玻璃获得由三菱日联银行股份有限公司牵头的三年期13.5亿港元双货币银团贷款,为集团首笔与可持续发展表现挂钩之银团贷款。

是次融资获得2.25倍超额认购,充份证明国际金融机构对信义玻璃的环保节能产品及可持续发展策略的高度认可与支持。银团贷款由三菱日联银行担任独家委托牵头安排人和帐簿管理人、独家可持续性协调人和融资代理。作为信义玻璃首笔与可持续发展表现挂钩之银团贷款,相关绩效目标包括与集团生产活动的温室气体排放和能源消耗水平,集团亦为降低最大强度和密度水平做出了年度性的承诺。

 

基石控股(01592.HK)向AOF发行最高2亿港元换股票据

基石控股(01592.HK)公布,向AdvanceOpportunitiesFund(AOF)及AOFI发行最高2亿港元可换股票据。

可换股票据由两批面值各为1亿港元的等额组成。第一批票据及第二批票据各包括20个面值各为500万港元的等额分批。可换股票据票息2%。

第一批票据按兑换价每股股份0.19422港元兑换价较6月10日收市价每股0.218港元折让约10.91%。

假设可换股票据获悉数发行,发行可换股票据的所得款项净额估计约为1.838亿港元。根据认购协议,该公司将能够从第一批票据中提取最少2,000万港元,其中50%将用于偿还其部分借款,而余下50%将用作该集团现有营运的一般营运资金。

就发行全部第一批票据而言,该公司预期自认购协议日期起计六个月内将从第一批票据中提取最多1亿港

元。该公司亦计划可能发行最多1亿港元的第二批票据将由认购人认购,其所得款项将于适当时候用于降低该公司的债务水平、为该公司的业务营运提供资金、为资本开支提供资金、投资及该集团的一般企业用途。

假使换股据全数行使,AOF)及AOFI将持已扩大后股本24.28%,成为单一第二大股东。

AOF主要从事向东南亚中小型公众公司提供融资解决方案。AOF管理其自有资金及投资组合,并投资于各种财务工具,包括但不限于透过上市发行人于各司法权区发行的私人非上市债务权益可换股工具投资于有价证券。AOFI为开放式基金,于2016年在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。

基石控股主要于香港及澳门从事石材销售以及为建筑项目供应及铺砌云石及花岗石。

 

中国建材(03323.HK)控股股东增持4218万股H股

中国建材(03323.HK)公布,该公司于6月10日收到控股股东中国建材集团通知,其通过中联投资于6月8至10日通过深港通,增持4,218万股 H 股股份,占已发行 H 股总数约0.93%。

增持后,控股股东持有已发行股本由约0.34%增至约1.26%。

另外,该公司完成发行2022年可续期公司债券(第三期),实际发行规模10亿元人民币,最终票面利率3.05%。


药明康德(02359.HK)股东拟减持A股(603259.SH) 价值超过90亿人民币

药明康德(02359.HK)公布,接获实际控制人控制的股东及已与该公司实际控制人订立一致行动协议的股东通知,通过竞价及大宗交易减持若干A股(603259.SH)。

计划减持合共不超过8,868.03万股A股,计划减持期间由今年7月4日至9月30日。

计划减持方式,从竞价交易减持的A股不超过29,56.01万股,从竞价交易减持的A股不超过29,56.01万股。计划减持价格区间是按市场价格。药明康德H股上周五收报105.4港元,跌1.59%。若按药明康德A股上周五收市价102.83元人民币计算,将涉及价值金额91.19亿元人民币。

目前,该实际控制人及其控股之股东合计持有公司约7.36亿股A股或24.89%。涉及董事长兼首席执行官李革、赵宁、张朝晖、刘晓钟等创始人,以及控制人旗下公司等共有21名股东。

 

传特斯拉有意认购天齐锂业(002466.SZ)H股  2公司如何回应?

6月11日消息,日前,天齐锂业(002466.SZ)公布,该公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)获得中国证监会批复。有消息称,特斯拉也将参与天齐锂业H股IPO认购。

对此,天齐锂业在接受《中国证券报》采访时回应称,“公司正积极推进H股上市相关工作。就港股的投资人信息,公司目前无可进一步透露之信息或应披露而未披露事宜。敬请以公司公告为准。”

特斯拉方表示,“不清楚,暂无回应”。

根据此前披露的公告,证监会核准天齐锂业发行不超过约4.25亿H股,每股面值1元人民币,全部为普通股。完成发行后,天齐锂业将在香港联交所主板挂牌,成为在深交所和港交所两地上市公司。

天齐锂业财务总监邹军表示,公司在香港上市,对优化财务结构很重要,能进一步降低资产负债率,为接下来的产能扩张计划奠定基础。

公开资料显示,天齐锂业为锂电新能源核心材料供应商,集上游锂资源储备、开发和中游锂化工产品加工为一体。目前,公司产品主要分为锂精矿和锂化合物及其衍生物两大类。


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