碧桂园(02007.HK)提现金要约购年底到期未赎回4.75%优先票据
碧桂园(02007.HK)公布，以现金要约购买其任何及全部于2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据。
截至目前，本金总额为6.83亿美元的票据仍尚未赎回。购买价将相等于票据每1,000美元本金额1,000美元。该公司拟使用内部资金为要约提供资金。
该公司已委任J.P.MorganSecuritiesplc及香港上海滙丰银行有限公司为要约的交易经办人，并已委任MorrowSodaliLimited为要约的信息及交付代理。
要约的预期结算日期为2022年6月24日或前后。
西证国际证券(00812.HK)回购及注销部份于2024年到期担保债券
西证国际证券(00812.HK)公布，回购本金累计共1,400万美元的2024债券，相当于原发行2024债券本金总额约7.86%，并已完成注销；于2022年6月15日，该公司已完成购回2024债券本金总额达4,200万美元，相当于原发行2024债券本金总额约23.60%；及在预期于实际可行情况下尽快注销所述债券，在完成注销后，2024债券的尚未偿还本金总额为1.22亿美元，相当于原发行2024债券本金总额约68.54%。
中国电力(02380.HK)发行10亿元超短融部份资金用于乡村振兴项目
中国电力(02380.HK)公布，在中国境内发行10亿元(人民币.下同)超短期融资券；单位面值为100元；票面年利率2.1%；期限为270天。
募集资金用途是不少于30%募集所得的资金将用作乡村振兴项目，而余额将用作补充该集团营运资金及偿还现有借贷。
中广核电力(01816.HK)完成发行10亿人民币超短融
中广核电力(01816.HK)公布，于6月15日完成发行2022年度第4期超短期融资券。
第4期超短融发行总额为10亿元人民币，期限为149天，票面金额为100元人民币，发行利率为2%，起息日期为6月15日，兑付日期为今年11月11日。
第4期超短融募集资金主要用于附属公司偿还借款。
中国外运(00598.HK)拟发行基础设施公募REITs于上交所上市
中国外运(00598.HK)公布，董事会决议同意公司根据中国证监会及发改委于2020年4月推出的基础设施领域不动产投资信托基金先导计划，按照相关法律法规和监管规则的要求，申请发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金(基础设施公募REITs)，并于上交所上市。
该公司表示，拟以下属公司分别持有的6处仓储物流资产，作为底层基础设施项目，展开基础设施公募REITs的申报发行工作。上述仓储物流资产合计土地面积约43.88万平米、资产面积(包括仓储面积和办公楼面积)约30.54万平米。
收益方式是在符合有关基金分红的条件下，基础设施公募REITs每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基础设施公募REITs年度可供分配金额的90%。
该公司指，通过发行基础设施公募REITs，有助进一步拓宽融资渠道，改善经营模式，实施轻重资产分离，释放仓储物流资产的价值，提升经营管理能力。同时有利于盘活存量资产，形成良性的投资循环，提高营运效率，增强该公司可持续发展能力。
贵州银行(06199.HK)获准发行不超过35亿人币无固定期限资本债券
贵州银行(06199.HK)公布，近日收到贵州银保监局批覆及人民银行准予行政许可决定书，同意该行在全国银行间债券市场，发行不超过35亿元人民币无固定期限资本债券。
该行将按照有关监管规定，做好无固定期限资本债券发行工作，并及时履行信息披露义务。
宁沪高速(00177.HK)完成发行13亿人民币超短融
江苏宁沪高速公路(00177.HK)公布，该公司已完成发行两期超短期融资券，实际发行额分别9亿元及4亿元人民币，期限93天，发行利率2%及1.98%。
龙源电力(00916.HK)完成发行20亿人民币超短融用作减债与营运
龙源电力(00916.HK)公布，该公司已于6月15日完成发行20亿元人民币的超短期融资券，期限为85天，票面利率为1.74%。
本超短期融资券由渤海银行股份作为主承销商公开发售。本超短期融资券所募集资金将主要用于偿还发行人及其子公司有息债务、补充营运资金。
创美药业(02289.HK)H股全流通获联交所批准上市
创美药业(02289.HK)公布，向港交所上市委员会申请批准8,000万股转换H股，昨日收到港交所授出的上市批准。
较早时，该公司获中证监正式批准公司H股全流通计划。据此，该公司内资股股东姚创龙、江西江中医药商业营运有限责任公司、汕头市美智投资管理合伙企业(有限合伙)、汕头市悠然投资管理合伙企业(有限合伙)及汕头市智创投资管理合伙企业(有限合伙)获准将合计最多公司8,000万股非上市内资股，转换为H股并于联交所主板上市。
批准自2022年5月31日起12个月内有效。在转换并上市完成后，参与股东将持有已发行H股股份总数的约74.07%。
传农银人寿股东拟售股权
外电引述知情人士透露，由中国农业银行(01288.HK)控股的农银人寿的少数股权投资者正在考虑出售所持股份。
该知情人士指，持有农银人寿大约49%股权的投资者,正在与一家财务顾问就潜在出售事宜进行合作。交易对于整个寿险业务的估值可能在30至40亿美元(约234至312亿港元)之间。
知情人士表示，所出售股权可能在20至49%之间，也可能包括所谓的银保合作交易。
知情人士称，这宗潜在的交易已经吸引了国外和本土银行、保险商和基金的初步兴趣，目前考虑还处于初步阶段，最终不一定会促成交易。
乐氏国际(01529)折让约18.5%配股募资发展中医药业务
乐氏国际控股(01529.HK)公布，该公司透过建泉融资按每股0.141港元配售价配售最多8,000万股股份，配售价较昨日收市价0.173港元折让约18.5%，新股占扩大后股本约8.3%。
所得款项总额约1,128万港元，净额约1,105万港元，拟用于发展中医药业务。
该集团主要从事提供运输、仓储、厂内物流及定制服务。鉴疫情持续，很大程度上导致该集团的业务表现一直录得亏损，故该集团就发展新机遇及多元化该集团的收益来源进行规划及评估。
该集团拟从事中医药相关行业，作为其即将从事业务的一部分，包括但不限于存储及分销中医药产品因此，该集团从事及发展中医药业务需要额外资金及资源。董事会认为配售事项将有助为该集团的业务营运(尤其是发展中医药业务)筹集资金，并加强该集团的财务状况。
通天酒业(00389.HK)折让约3.6%配股筹5703万港元
通天酒业(00389.HK)公布，该公司透过粤商国际证券按每股0.108港元配售价配售最多5.281亿股新股，占扩大后股本约15.68%，配售价较昨日收市价0.112元折让约3.57%。
是次募资所得款项总额5,703.48万港元，净额约5,465.8万元。该公司拟将配售事项所得款项净额用于拨付经营及发展该集团现有业务的营运资金。
