*中国天化工(00362.HK)向债权人发行3540万港元换股债
中国天化工(00362.HK)公布，该公司向周志刚与黄翠冰发行本金额3,540万港元可换股债券，根据0.1港元的换股价，于完全行使可换股债券所附换股权后，最多可配发及发行3.54亿股换股股份，占现有已发行股本约13.3%及因发行及配发换股股份而扩大的已发行股本约11.7%。
周志刚的持股量由3.74%增至9.47%；而黄翠冰的持股将持有4.88%增至9.88%。主要股东陈远东由23.05%降至20.34%。
周先生为专业投资者，于股权投资方面拥有逾20年经验；黄女士，为专业投资者及主要从事香港消费品零售业务的商人。
该公司对周先生负有债务金额A，应于2025年9月到期及支付，且对黄女士负有债务金额B，应于2022年9月到期及支付。债务金额A产生于应付给本公司的总额为1,860万港元的债券，为期四年，以7.5%的年利率于2025年9月到期产生，而债务金额B产生于向该公司提供的总额为1,680万港元的贷款，为期三个月，以7.5%的年利率于2022年9月到期。
所得款项净额约3,520万港元，用作支付债务金额，并将用其内部资源支付专业费用及与发行换股债券有关的其他支出。
*弘海高新资源(00065.HK)发行本金额4000万元换股债
弘海高新资源(00065.HK)公布，向独立第三方杨芳，发行本金额4,000万元可换股债券。
假设可换股债券附带的兑换权按初始兑换价每股兑股份约0.1818港元获悉数行使，将获配发及发行的兑换股份最多为2.2亿股，相当于扩大后股本约12.76%。杨芳将成为该公司之单一大股东，现持有10.39%的刘常灯，将降至9.06%，公众股东由89.61%降至78.17%。
弘海高新资源是次发行换股债募资回来的款项净额约3,980万港元，拟用作进一步增强采矿及矿物相关业务；及一般营运资。
*东亚银行(00023.HK)与其士国际(00025.HK)达成首项绿色贷款协议
东亚银行(00023.HK)与其士国际(00025.HK)宣布，达成一项5,000万港元的绿色贷款协议。这是东亚银行向其士国际提供的首笔绿色贷款。
这笔贷款由其士国际旗下子公司其士(建筑)用于“松悦楼”的建筑工程。
“松悦楼”是房协位于沙田乙明邨采用钢结构“组装合成(MiC)”建筑法兴建的长者房屋项目。
东亚银行总经理兼批发银行处主管区伟权表示，该行致力推动香港的可持续发展。这笔绿色贷款是东亚银行支持本地企业发展绿色业务及投资环保项目，以促进香港可持续发展的众多例子之一。
*中信建投証券(06066.HK)55亿人民币永续次级债票面利率3.6%
中信建投証券(06066.HK)公布，有关面向专业投资者公开发行2022年永续次级债券(第二期)发行规模不超过55亿元人民币，最终确定本期债券首个定价周期的票面利率为3.6%。
该公司将按上述票面利率于2022年6月22日至2022年6月24日面向专业机构投资者网下发行。
*华电(01071.HK)完成发行15亿人民币中期票据 利率2.7%
华电国际电力股份(01071.HK)公布，该公司已于近日完成了今年度第三期中期票据的发行，发行额为15亿元人民币，期限2年，发行票面利率为2.7%。
本期债券募集资金将用于偿还到期债务及补充流动资金等。
本期债券由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
*泰达生物(08189.HK)拟发行新H股新内资股
泰达生物(08189.HK)公布，该公司与H股认购人订立H股认购协议，H股认购人同意认购，而该公司同意按照H股认购协议所载的条款及条件，按H股认购价发行总计不超过2亿股新H股。
认购H股数量占已发行股份总数约10.55%；及H股认购事项完成后经扩大已发行股份总数约9.54%。
该公司与17名内资股认购人订立内资股认购协议，该公司同意以每股认购内资股0.15港元向内资股认购人配发及发行合共不超过28亿股新内资股。
该公司根据内资股认购协议将予发行及配发的认购内资股占该公司现有已发行股本约147.79%;及现有已发行内资股约401.43%。
H股认购价及内资股认购价为每股股份0.15港元，较最后交易日收市价折让约16.67%。
H股认购事项所得款项净额预计约为2,960万港元。内资股认购事项所得款项净额预计将约为4.184亿港元。
该公司拟将H股认购事项所得款项净额全部用于偿还银行贷款。公司拟将内资股认购事项所得款项净额约60%用于搭建复合肥业务DTC(Direct to Consumer)平台；约30%用于补充流动资金；及约10%偿还公司银行借款和其他欠款等款项。
该公司目前银行借款余额约4,400万元人民币(相当于约5,170万港元)，此外，该公司目前有部分急需偿还的应付帐款及其他应付款项约5000多万元人民币(相当于约5,880万港元)，因此，该公司计划将所得款项净额的10%用于偿还上述银行借款及部分欠款。
该公司已申请自6月22日上午九时正起恢复股份买卖。
*上海証大(00755.HK)就未清偿总额续与金融机构进行洽商
上海証大(00755.HK)公布，近期收到并获告知甘肃省兰州市中级人民法院对间接全资附属公司青岛証大大拇指商业发展、南京立方置业、上海証大置业及美意国际发出的执行裁定书。
该执行书源于该集团无法偿还一家金融机构的违约事件。因该违约事件及根据日期为2020年11月4日的传票，该金融机构要求青岛証大大拇指商业发展及南京立方置业偿还本金、投资收益预付金及违约金等合共约6.2亿元人民币。
随后，双方透过兰州法院于2021年12月16日颁发的民事调解书达成和解。然而，因上海新冠疫情的重大影响，集团无法根据民事调解书偿还未清偿总额。尽管集团已预早向该金融机构申请延期偿还未清偿总额，但未被接纳。集团管理层及后继续积极与该金融机构磋商，惟未能达成协议。
根据该执行书，青岛証大大拇指商业发展及南京立方置业的银行存款约7.11亿元人民币被冻结及划拨以偿还未清偿总额；该金融机构有权对青岛証大大拇指商业发展抵押的物业以折价出售或拍卖或变卖所得的价款享有优先受偿权；该金融机构有权对美意国际质押的海南华意置业60%股权在担保范围内享有优先受偿权；上海証大置业有限公司须对未清偿总额承担连带清偿责任等。
鉴于上海新冠疫情对集团现时财务状况之重大影响，该集团未必能根据该执行书偿还未清偿总额。该集团将继续与该金融机构进行洽商，以就未清偿总额达成和解。
该公司将持续评估该执行书对该集团的法律、财务及运营影响。董事会将密切监督上述事宜的进展并将根据上市规则的规定另行作出公告以知会该公司股东及潜在投资者有关该执行书的任何重大情况更新。
*虎都(02399.HK)完成发行6000万港元可换股债券 息率8%
虎都(02399.HK)公布，完成发行本金额6,000万港元；息率8%；于2024年到期的可换股债券。
认购事项所得款项净额为约5,802万元，资金将用作未来业务发展、偿还债务及一般营运资金。
*国能国际资产(00918.HK)配售协议失效
国能国际资产(00918.HK)公布，由于近期市况，配售代理未能于最后截止日期2022年6月19日之前成功配售配售股份，配售协议已经失效且配售事项将不会进行。
国能国际资产于5月19日公布，以每股0.233港元配售最多3,825.25万股股份，占扩大后股本约4.71%，集资所得净额约800万港元，将用作集团的潜在收购或投资机会。
该公司公布建议配股之后，亦于5月斥资5,000万港元向力世纪(00860.HK)收购钟表业务。
国能国际资产昨日收市价报0.44港元。
