*中信(00267.HK)承诺全额认购信行(00998.HK)供股 涉资264亿人民币
中信股份(00267.HK)公布,承诺以现金方式全额认购中信银行(00998.HK) A股供股股份,亦有意认购暂定获配的全部H股供股股份。预计最高代价约263.9亿人民币,拟以内部资源拨付。
目前,该公司持有中信银行322.84亿股,包括289.38亿A股及33.45亿H股,占其总股本65.97%;其中,全资附属中信有限直接持有中信银行319.88亿股,占其总股本65.37%。中信有限拟将持有的中信银行约64.18%股权划转至其全资附属中信金控。
本次供股募集资金不超过400亿元人民币。本次供股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充中信银行的核心一级资本,提高资本充足率,支持中信银行未来业务持续健康发展,增强资本实力及竞争力。
近年来,监管部门对商业银行的资本监管不断加强。本次供股可以使得中信银行更好地满足监管要求,增强风险抵御能力。同时,本次供股将增强中信银行资本实力及综合竞争力,支持中信银行未来各项业务持续稳健发展,有利于提高该集团并表收益,提升该集团整体股本回报率水平。
该公司支持本次供股,并认为中信银行进行本次供股符合该集团之最佳利益。在该集团全额认购可获配之供股股份的情况下,可使该集团维持其持股比例在本次供股完成后不被摊薄。
*农行(01288.HK)完成发行600亿人民币二级资本债券
农业银行(01288.HK)公布,今年二级资本债券(第一期)于6月21日完成发行,发行总规模为600亿元人民币,以补充该行二级资本。
是次债券分为两个品种,其中品种一为10年期固定利率债券,发行规模为400亿元人民币,票面利率3.45%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率债券,发行规模为200亿元人民币,票面利率3.65%在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
*中国银河(06881.HK)完成发行第七期短融券募35亿人民币 票息2.37%
中国银河(06881.HK)公布,该公司已于2022年6月22日完成发行2022年度第七期短期融资券,发行规模35亿人民币,期限365天,最终票面利率2.37%。本期募集资金将用于补充营运资金。
*旷逸国际(01683.HK)折让约7.08%配股集资3211万
旷逸国际(01683.HK)公布,该公司透过粤商国际证券以每股配售价0.223港元,配售最多1.44亿股新股,集资3211.2万港元。
配售股份占该公司经扩大后股本约16.67%,每股配售价较昨日收市价0.24港元,折让约7.08%。
该公司拟将配售所得款项净额中,1,585万港元用于集团消费者产品业务的营运及发展;余款将用作一般营运资金。