联想集团(00992.HK)公布，建议发行以美元计值的优先票据，包括根据绿色融资框架发行的数批绿色票据。
该公司拟将新票据中非绿色票据批次的所得款项净额用于购买全部或部分2023年票据，及用作公司营运资金；该公司计划动用相等于新票据中绿色票据批次的所得款项净额，根据绿色融资框架将对全部或部分、一个或多个公司的新的或者现有的合资格绿色项目(例如绿色建筑或者可再生能源项目)进行融资或再融资。
此外，该公司2023年票据的未偿还本金金额约为6.87亿美元，该公司于7月18日即今日已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的2023年票据，惟须受限于收购上限。该公司预期于7月22日或前后厘定收购上限并会作出公告。
该公司已就收购要约委聘法国巴黎银行、Citigroup Global Markets Limited、瑞士信贷(香港)、星展银行、高盛(亚洲)、香港上海滙丰银行、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co. International plc 出任交易经理，并委聘 Morrow Sodali Ltd. 出任收购及信息代理。
