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碧桂园半年内第三次配股,拟拆让14.8%配售17.8亿股

来源:真灼传媒 时间:2022-12-07 17:10:06

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2月7日早间,碧桂园在港交所发布配股融资公告,据公告,碧桂园此次拟配售共17.8亿股股份,价格为每股股份2.70港元。配售股份占该公司的已发行股本约6.88%,及扩大后公司已发行股本约6.44%。


配股事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后)估计分别为约48.06亿港元及不少于约47.41亿港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。


此次配额为碧桂园半年内第三次配股,11月15日,碧桂园发布公告称,公司以每股2.68港元的价格,配售14.63亿股新股,募集资金总额约为39.2亿港元,所募款项净额将用于境外债项进行再融资及一般营运资金。当时配售价折让幅度为18%。


今年7月,碧桂园以每股3.25港元的价格,折让12.6%,承配人认购股份合计8.7亿股,配售所得款项净额约27.90亿港元。


三次配股,碧桂园共融资净额约114亿港元。但碧桂园频频折价配股一度引发争议,市场对前两轮配股反应消极,配股消息公布后,碧桂园股价大跌15%。截至12月7日收盘,碧桂园(02007.HK)跌15.46%,收报2.68港元,成交额38.06亿,换手率5.21%。机构方面:星展早前发表报告,指碧桂园上月配股,相信其在股价强劲反弹后补充离岸现金,可为公司提供更多现金缓冲,更好地为即将到期的离岸债务作准备。


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