北京，2023 年 3 月 15 日 /美通社/ -- Recon Technology, Ltd.（纳斯达克股票代码：RCON）（“Recon”或“公司”）今天宣布已于 3 月 15 日与某些合格投资者签订证券购买协议， 2023 年通过注册直接发售购买价值约 800 万美元的 A 类普通股（或购买 A 类普通股的预注认股权证），并在同时进行的私募中购买 A 类普通股认股权证。
根据证券购买协议的条款，公司已同意在同时进行的私募交易中出售 10,002,500 股 A 类普通股（或预先注资的认股权证代替）和购买最多 10,002,500 股 A 类普通股的认股权证。 预先注资认股权证的行权价为每股 0.01 美元，可在发行之日起立即行权，直至全部行权。 预先注资的认股权证将发行给某些选择购买它们以代替本次发行的 A 类普通股的购买者，否则这些购买者将超过 9.99%（或投资者要求的较低百分比）实益拥有权 发行后立即发行我们的 A 类普通股。 普通股认股权证将在发行之日起立即行使，行使价为 0.80 美元。 普通股认股权证将于发行日期起计五年半届满。 一股普通股（或预先注资的认股权证）和相应的普通股认股权证的购买价格为 0.80 美元。 在扣除配售代理费和其他估计的发售费用之前，公司从此次注册直接发售中获得的总收益估计为 800 万美元。
此外，购买本公司先前于 2021 年 6 月 16 日向某些机构投资者发行的最多 8,814,102 股普通股的普通股认股权证，如果此类投资者参与本次发行，则行使价将降至 0.80 美元 提供。 在满足惯例成交条件的情况下，注册直接发售预计将于 2023 年 3 月 17 日前后结束。
Maxim Group LLC（“Maxim”）是此次发行的独家配售代理。
上述证券由公司根据 2022 年 12 月 2 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交并于 2023 年 1 月 5 日宣布生效的 F-3 表搁置登记声明发售。相关的招股说明书补充 本次发行的相关文件将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上查阅。
关于 Recon Technology, Ltd.
Recon Technology, Ltd（纳斯达克股票代码：Recon）是中国第一家在纳斯达克上市的非国有油气田服务公司。 Recon 为中国最大的石油勘探公司中石化（纽约证券交易所代码：SNP）和中国石油天然气集团公司（“中石油”）提供先进的自动化技术、高效的集输设备和油藏改造措施，以提高石油开采水平、减少杂质和降低 生产成本。 多年来，Recon 在油气田服务行业的多个细分市场中占据领先地位。 Recon还与主要客户建立了稳定的长期合作关系。
