北京，2023年4月6日/美通社/--WeTrade Group Inc.（“WeTrade”或“公司”）（NASDAQ:WETG），一家全球多元化的“软件即服务”（“SaaS”）技术服务提供商，致力于为多个行业的企业提供技术支持和数字转型工具，今天宣布，它已与某些合格投资者签订了某些证券购买协议，以出售和发行一系列新的优先担保可转换票据，原始本金为18333333.33美元（“票据”）和普通股购买权证，在初始购买票据基础上高达25%的普通股股份（“认股权证”）行使每股1.00美元，可根据惯例交割条件进行调整。扣除原始发行折扣后的净收益总额为1650万美元。截至本协议签署之日，该交易尚未完成。
如果没有发生违约事件（定义见票据），票据将以每年5%的利率计息，公司将被要求支付分期付款，或根据其选择，从控制账户触发日期发生的日历月的最后一个交易日开始，每月赎回票据项下的此类金额，此后，每个日历月的最后一个交易日，直到发行后十八个月的到期日，届时所有剩余未偿款项（如有）将到期并全额支付。
根据公司的选择，每次赎回付款可以以现金或股票的形式进行，折扣价为赎回时的当前收盘价。投资者还有权将票据的任何或全部未偿余额加速转换为股票。票据将由公司的几乎所有资产担保，并将优于公司的所有未偿债务和未来债务。认股权证可以在无现金的基础上行使。认股权证的行使价格受制于（i）习惯的反稀释调整；以及（ii）如果随后以低于行权价格的每股价格出售股权，则认股权证的行权价格将调整为该较低价格，认股权证的股票数量将按比例增加。
公司预计将票据销售所得用于一般企业用途，其中可能包括研发、法律和会计费用。票据、认股权证和在票据转换和认股权证行使后可发行的股份是根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该条颁布的D条例第506条规定的《证券法登记要求》豁免而发行和出售的。
Univest Securities，LLC是此次交易的唯一配售代理。
关于WeTrade Group股份有限公司。
WeTrade Group Inc.是一家全球多元化的“软件即服务”（“SaaS”）技术服务提供商，致力于为不同行业的企业提供技术支持和数字转型工具。WeTrade集团的四大业务板块分别是YCloud、WTPay、Y-Health和YG。
YCloud是WeTrade推出的微商云智能系统，服务于全球微商行业。YCloud通过领先的技术和大数据分析，加强用户的营销关系和CPS佣金利润管理。它还通过多渠道数据统计、人工智能裂变和管理以及改进的供应链系统，帮助增加支付场景，增加客户收入。
WTPay由公司独立开发，支持100多个国家的多种在线支付方式和8种主流数字钱包，帮助客户快速实现全球收付款业务。
Y-Health是一个专注于公共卫生业务的行业，致力于为生物健康和医疗企业发展全球业务。目前，Y-Health主要专注于流行病的检测和预防、日常保健、中药等。
YG是新能源业务板块，主要为中东和中亚地区的数字新能源产业提供工具和技术支持。
