中国广州，2023年4月18日/美通社/--Top KingWin Ltd（“Top King Win”或“公司”）（Nasdaq:TCJH），一家中国资本市场相关教育和支持服务以及咨询和交易服务提供商，今天宣布其首次公开发行2750000股A类普通股的定价，公开发行价格为每股4.00美元，总收益约为1100万美元，扣除承销折扣、佣金和公司应付的发行费用。此次发行是在坚定承诺的基础上进行的。A类普通股预计将于2023年4月18日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“TCJH”。
公司已授予承销商45天的选择权，以公开发行价格，减去承销折扣和佣金，再购买412500股a类普通股。根据惯例交割条件，本次发行预计将于2023年4月20日结束。
公司打算将本次发行的净收益用于：i）人员培训和人才招聘；ii）系统改进，为未来的在线课程搭建在线平台；iii）通过多渠道营销提高品牌知名度；iv）行业内的兼并和收购；以及v）一般企业用途和营运资金。
Univest Securities，LLC担任此次发行的账簿管理人。Pacific Century Securities，LLC和AC Sunshine Securities LLC担任此次发行的联合管理人。Robinson&Cole LLP担任公司的美国法律顾问。Olshan Frome Wolosky LLP担任承销商的美国法律顾问。景天律师事务所担任本公司的中国法律顾问。
公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了经修订的F-1表格（文件编号33-269290）上与此次发行有关的登记声明，并于2023年3月29日被美国证券交易委宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的形式进行，招股说明书是注册声明的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易会网站www.SEC.gov上查阅。如有，可通过标准邮件至Univest Securities，LLC，75 Rockefeller Plaza Suite 1838，New York，NY 10019，或发送电子邮件至info@univest.us.
在投资之前，您应该阅读公司已经或将要向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书和其他文件，以了解有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售本新闻稿中所述证券的要约或购买要约的邀请，也不应在任何州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前，在任何该等要约、邀请或出售将是非法的州或司法管辖区内出售这些证券。
关于Top KingWin Ltd
Top KingWin的主要客户是中国中小企业的企业家和高管。Top KingWin为其客户提供的服务包括（i）企业业务培训服务，主要专注于提供先进知识和资本市场新视角的培训服务；（ii）企业咨询服务，主要致力于提供定制的企业咨询服务组合，以满足客户的独特财务需求，以及（三）咨询和交易服务，主要侧重于将企业家和企业与多样化的资本来源联系起来。其使命是提供全面的服务，在客户发展和成长的各个阶段满足客户的需求。
