广州2023年4月20日 /美通社/ -- 天成金汇 ("天成金汇" 或"公司") (纳斯达克代码： TCJH), 一家在中国提供资本市场相关的教育和支持服务以及咨询服务供应商，今日宣布完成其首次公开发行，以每股4美元价格发行2,750,000 股A类普通股股票。公司的A类普通股股票已于美东时间2023年4月18日在纳斯达克资本市场公开交易，交易代码为 "TCJH" 。
在不扣除承销商折扣及相关费用的情况下，公司此次发行共募资1,100万美元。此外，公司已授权承销商45天的认购权，可按公开发行价减去承销商折扣后，购买最多412,500股A类普通股。
本次发行募资公司将用于 i) 人员培训和人才招聘; ii) 系统改进，并为未来的线上课程搭建在线平台; iii) 通过多渠道营销提高品牌认知度; iv) 行业内的兼并和收购; 以及 v)公司和运营资金。
本次发行以包销方式进行。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行账簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC担任此次发行联席账簿管理人。Robinson & Cole LLP 担任此次发行方美国律师。Olshan Frome Wolosky LLP 担任此次发行承销商律师。竞天公诚律师事务所（Jingtian & Gongcheng）担任此次发行方中国律师。
有关此次发行的注册声明书F-1已经提交给美国证券交易委员会("SEC") (文件号No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次发行仅以招股说明书的方式进行，构成注册声明的一部分。
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