小鹏汽车公告,于2023年7月26日,广东小鹏汽车(公司的全资子公司)与投资者大众汽车(中国)就战略技术合作签订技术框架协议。双方正在进行一项技术可行性研究,且双方之间的磋商亦同时继续进行,以商定战略技术合作的详细条款及条件。战略技术合作的目标是利用彼此的互补优势,建立长期共赢的战略伙伴关系。
在战略合作愿景和显著协同效应的支持下,该公司和投资者同时签订股份购买协议,投资者已有条件地同意认购并从公司购买,且公司已有条件地同意发行及配发(以A类普通股为形式的)认购股份,购买价格为每股美国存托股15美元(根据每股美国存托股代表两股A类普通股以及7.8096港元兑1.00美元的汇率计算,相当于每股A类普通股58.6港元),预期总代价约为7亿美元现金和投资者权利协议。
股份购买协议项下公司将向投资者发行的A类普通股总数将占股份购买协议交割时公司经认购股份扩大的已发行及在外流通的股份总数的4.99%,上限为9466.67万股A类普通股。每股美国存托股为15美元的购买价格较每股A类普通股于2023年7月26日在香港联交所所报收市价每股60.5港元折让约3.2%。
在战略技术合作方面,该公司和大众汽车集团将利用各自的核心竞争力和小鹏汽车的 G9平台以及车联网和ADAS软件,共同开发两款B级BEV车型,以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于2026年开始投产(即“SOP”)。