禹洲集团发布有关债务重组及业务发展的更新资料。公司及其顾问一直在与由若干美元计价境外优先票据持有人组成的债权人小组及其顾问，PJTPartners及凯易进行沟通及建设性接洽，以推动就公司于优先票据及高级永续证券，以及私募票据项下的境外债务拟定协商一致的整体重组方案。
考虑到当前市场状况、公司的经营业绩及预计现金流，禹洲集团制定了一份详细的重组方案，截至目前，公司与债权人小组之间尚未就重组条款订立最终协议。
公司拟议协议安排计划将涉及两(2)个类别：(i)持有优先票据的计划债权人（「第1类」）；(ii)持有高级永续证券及╱或有担保票据的计划债权人（「第2类」）。
计划债权人（第1类和第2类）将获得三(3)个选项，将其现有票据转换为新票据，惟须遵守不同的转换比率：选项1（有上限）：短期票据；选项2（无上限）：中期票据+长期票据+本公司新普通股；及选项3（默认选项，无上限）：长期票据。
短期票据及中期票据将以增信措施一揽子计划为增信，其中分别涉及对16家外商独资企业项目公司的股份作出的一级质押及二级质押。估计该等项目公司将产生总计3亿美元至3.6亿美元不等的归属于该公司的杠杆自由现金流。
短期票据将进一步以重组后公司控股股东持有的公司10%股权的股份质押作为额外增信，此为短期票据持有人利益专属。
短期票据及中期票据对现金清偿机制的分配亦分别享有第一优先权及第二优先权。根据现金清偿机制，出售33项投资物业所得款项净额的70%以及本公司附属公司持有的5家外商独资企业项目公司股东的分派及╱或变现所得金额的70%，将提供给选择短期票据及中期票据的计划债权人。估计相关资产将产生总计约19亿美元归属于该公司的杠杆自由现金流。
