真灼财经2023年12月28日讯，全方位中国电信网络支持及ICT (信息及通信技术)集成服务供货商及软件开发商─经纬天地（02477.HK），今天宣布其股份股份发售之安排及拟于香港联合交易所主板上市的详情。
股份发售初步发行共125,000,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定）（「发售股份」），当中包括配售股份共112,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定）（「配售」）及公开发售共12,500,000股股份（可予重新分配）（「公开发售」），即分别占发售股份总额90%及10%。股份的发售价（「发售价」）介乎每股1.00港元至每股1.30港元。超额配股权为最多18,750,000股股份，即发售股份的15%。
铠盛资本有限公司及艾德金融旗下之艾德资本有限公司为是次公司计划上市之联席保荐人。艾德金融旗下之艾德证券期货有限公司为独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。铠盛证券有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、Beta International Securities Limited、民银证券有限公司、平证证券（香港）有限公司及华富建业证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。迈时资本有限公司、软库中华金融服务有限公司、浦银国际融资有限公司、创升证券有限公司、信达国际融资有限公司、百惠证券有限公司、中募金融资管有限公司、金联证券有限公司为联席牵头经办人。
假设超额配股权并无获行使，及假设发售价为每股1.15港元（即发售价范围的中位数），经扣除就股份发售支付的包销费用、佣金，以及其他估计开支后，估计将自股份发售获得约81.6百万港元所得款项净额。集团拟将所得款项作以下用途： 约28.0%或22.9百万港元将用于为未来ICT集成项目提供资金满足初始资金需求；约25.7%或21.0百万港元将用于开展新研发项目，包括：约12.2百万港元将用于承接 5G产业应用研发项目；约5.3百万港元将用于开发以终端用户数据为基础的电信网络优化服务软件；及约3.5百万港元将用于开发易用无线电信网络测试软件。 约14.7%或12.0百万港元将用于壮大项目管理团队以配合预期扩充计划及业务增长；约4.0%或3.3百万港元将用于于为销售及营销工作提供所需资金以扩大人手及营销活动；约17.6%或14.3百万港元将用于偿还部分银行借款；及约10.0%或8.1百万港元将用于一般营运资金用途。
中国一间全方位电信网络支持及ICT集成服务供货商
经纬天地是一间电信网络支持及ICT集成服务供货商，早于2003年开展业务，从优化及维护客户现有电信网络及基础设施到定制计算机系统设计，以便为客户提供业务特定系统，旗下服务及产品堪称一应俱全。集团亦从事软件研发以补足旗下核心服务。根据灼识报告，中国市场上与经纬天地提供同样广泛服务的公司寥寥可数。集团将广泛服务范围视作竞争优势，藉此向客户交叉销售不同类型的服务及产品。
多年来，集团成功从中国电信及相关行业知名机构获得多项对旗下业务营运至关重要的资格及认证，其中包括建筑业企业资质证书（通信工程施工总承包三级）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、施工劳务不分等级）、承装（修、试 ）电力设施许可证（承装类四级、承修类四级、承试类四级）、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证、CMMI三级证书、2021年度广东省通信网路应用及检测优化工程技术研究中心认证以及一系列ISO管理认证。 管理层相信上述资格及认证反映集团得到中国有关当局及其他行业组织的认可，并印证集团的行业资历。
与客户（包括部分知名国有、上市及私营企业）建立并保持牢固合作关系
集团在中国提供电信网络支持服务及ICT集成服务领域累积经验及知识，加上致力了解客户的需要及要求并有能力就此作出响应，共同增强客户对集团优质服务及产品的信心。因此，集团能够与中国多家主要电信营运商及中国其他主要客户（如中通服及中国某一龙头电信塔基础设施服务供货商）建立并维持业务关系，从而扩大客户基础。
凭借丰富的经验知识及优质贴心的产品及服务，集团成功在业界奠定良好口碑，与客户建立牢固的合作关系，其客户保留率高企，于2020财年、2021财年、2022财年及2023年6个月，分别约46.2%、45.7%、48.1%及69.7%的客户属回头客，而回头客于2020财年、2021财年、2022财年及2023年6个月的贡献收益，分别占集团总收益约83.3%、85.9%、87.6%及77.4%。此外，于2020财年、2021财年、2022财年及2023年6个月，集团的整体中标率 (以中标总数除以所有业务线的投标总数计算) 分别约为61.2%、72.0%、64.5%及71.2%。而集团各项业务报价成功率介乎则约72.7% 至88.9%。
研发能力贴心，满足客户需求及配合瞬息万变的行业格局
集团一直专注研发各类型具备广泛功能的软件，并以策略性思维建立基础设施支持研发工作。集团非常重视内部研发能力，早于2003年自设研发业务，由内部工程师及技术人员提供支持，藉此减少对第三方技术专长及开发软件的依赖。于2023年6月30日，集团的研发业务雇有69名技术及支持人员，当中大部分为工程师。
凭借多年研发经验及定期与客户沟通，集团得以了解行业发展及客户的具体要求，从而具备开发出切合客户需要的软件的能力。集团近期研究重点包括(i)5G及物联网应用；(ii)无线通信；及(iii)大数据及信号与数据分析。新软件或技术等研究成果将应用至集团不同服务层面（如补足电信网络支持服务的数据收集及分析）、作为软件一般销售予客户或用于开发集团为特定客户而设的软件。集团的研究、设计及开发实力强大，于2023年12月20日，已成功于中国取得73项软件版权及两项发明专利。
经验丰富的管理团队带领员工队伍实现进一步增长及把握未来市场机遇
集团拥有一支经验丰富且克尽己任的管理团队，由执行董事贾正屹先生、丛斌先生及刘萍女士带领，各自于中国信息科技及电信业积逾18年经验，在推动集团成长及发展方面发挥重要作用。此外，高级管理团队经验丰富，既有深厚的营运专业知识，亦对集团经营所在行业了如指掌。能够洞悉客户的特定需求及期望，并时刻紧贴行业最新发展，把握未来市场机遇。
整体业务增长良好，经营成本效益持续改善
经纬天地财务表现理想，2022财年总收益为约人民币2.27 亿元，按年同比增长11.4%。受惠于软件相关业务的收益增加约人民币940万元，集团2023年6个月的总收益按年同比增长10.3%至约人民币1.14亿元。与此同时，集团的经营成本效益持续改善，于2020财年、2021财年、2022财年及2023年6个月，集团的整体主要经营成本比率分别约为80.1%、79.8%、79.4%及76.4%。受益于收益增加及成本减少，集团2023年6个月的溢利按年同比上升56.4%至1,470万元，而2023年6个月纯利率亦按年同比上升3.8个百分点至约12.9%。
经纬天地执行董事、董事会主席兼行政总裁贾正屹先生表示︰「经纬天地拥有约20年的丰富营运经验，一直紧贴行业发展趋势，是中国市场上为数不多能提供广泛电信网络支持及ICT集成服务的企业。根据灼识报告，集团经营所在行业有望于未来数年出现可观增长，管理层相信集团业务将持续增长。通过拟股份发售及首次公开发售，集团计划进一步提升其竞争优势和加快未来业务增长。」
贾正屹先生总结︰「展望未来，集团将加强财政实力，以承接更多更大规模的ICT集成项目。集团计划通过研发提高服务能力、质量及产品，投资开发无线电信网络测试软件，并将之定位为面向普通非技术用户的简单易用软件，从而扩大旗下电信网络相关软件的目标用户群，促进软件销售业务的收益增长。同时亦计划壮大项目管理团队，增强探索及争取新商机的能力。凭借经验丰富的管理层和集团的核心竞争优势，经纬天地将积极抓紧机遇，致力提升市场分额，为股东及投资者创造更理想的回报。」
香港公开发售将于2023年12月28日（星期四）上午9时正开始，并于2024年1月9日（星期二）中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于2024年1月11日（星期四）宣布或透过各渠道公布。股份将于2024年1月12日（星期五）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为02477.HK。
