本周美股三大股指走势分化，截至收盘，道琼斯指数周涨0.79%，报33670.29点，纳斯达克指数周跌0.18%，报13407.23点；标普500指数周涨0.45%，报4327.78点。
S&P500指数上周走势图
图片来源：FUTU
宏观经济方面，当地时间周四，美国劳工部公布数据显示，9月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，与8月持平，高于预期3.6%；环比上涨0.4%，低于上月0.6%，但高于预期0.3%。这意味着美联储试图完全消除通胀的努力仍面临挑战；周五公布的密歇根大学消费者信心指数显示，10月消费者信心指数降至63(超预期下降)，回落约7%，而投资者对一年期通胀预期升至3.8%，为5月后的最高水平。消费者对通货膨胀的担忧大幅增加，对一年期商业状况的预期急剧下降约19%，这可能是导致周五开盘走高的三大股指转跌的原因之一；中东形势恶化，以色列军方要求百万巴勒斯坦人撤离加沙地带北部，并于周五表示在加沙地带发动了袭击，这是继哈马斯武装分子在以色列造成致命暴行后，以色列首次宣布转向地面行动。投资者担心巴以冲突范围扩大波及中东产油大国，周四一度齐跌的国际原油均呈上涨趋势，周五盘中涨幅扩大到5%以上，继巴以爆发冲突后首个交易日周一之后，再创今年4月初OPEC+多国宣布自愿减产以来最佳单日表现；CPI公布后，美债收益率的上涨同样影响着股票市场的估值。从数据来看，10年期国债实际利率越高，S&P500的市盈率越低，这是由于当国债收益率上升时，国债比股票更具吸引力，资金从股票市场流出涌入国债，造成股价的下跌。
个股方面，今天（周五）美国三大银行摩根大通、花旗和富国银行公布了三季度财报，均超出市场预期，这暂时打消了市场对高利率环境下大银行业绩受创的担忧。银行财报显示，三家大行三季度不但营收高于预期，而且主要收入源净利息收入均同比超预期增长。其中摩根大通Q3净利息收入为229亿美元，同比增长30%（排除今年收购的第一共和银行，同比增长21%），创下新高。富国银行为131亿美元，较上年同期增长8.3%，超出分析师预期的128亿美元。花旗三季度净利息收入环比小幅下降1%至138亿美元，但同比仍然增长10%。截至周五收盘，摩根大通周涨2%，报148点。花旗周涨2.12%，报41.43点。富国银行周涨3.2%，报40.96点；周五龙头科技股表现不佳，英伟达收跌3.15%，特斯拉收跌2.99%，META收跌近3%，谷歌收跌近1.2%，亚马逊收跌近2%，奈飞收跌近1.5%，苹果收跌1%，微软收跌1%；金银板块强势收涨；油气股全线走高，其中马拉松石油收涨4.76%，周涨14.15%，康菲石油收涨3.1%，周涨8.26%。
石油价格飙升，WTI原油价格上涨了5.8%，与此同时，美国对两艘油轮及其船东实施了制裁。制裁的原因是这些油轮所运载的俄罗斯原油价格超过了西方设定的每桶60美元的价格上限。这是拜登政府首次采取此类措施，引发了市场对全球供应的担忧。有分析师称，巴以冲突升级，加上伊朗的介入，可能会使原油价格升至每桶150美元，并使世界经济产出减少约1万亿美元。同时，美国利率的长期上升可能性也对投资者的风险偏好产生了负面影响。掉期合约将美联储再次加息25个基点的几率从周三的接近30%推高至40%左右。但美国费城联储行长帕特里克-哈克（Patrick Harker）于周五表示，美联储可能已经完成加息，提议将利率维持“原地不动”，但美联储不会容忍价格回升。
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文章来源：拔萃资本
