国内稳增长政策持续发力，经济有望探底企稳回升。9月PMI回升至荣枯线以上，制造业景气度连续4个月回升，供给修复强于需求，需求连续两月好转，稳增长政策刺激下后续将保持一定的韧性。
十年期美债利率在国庆期间攀升接近4.9%，短期加息预期计入已较为充分，加息周期尾声逐渐清晰。越来越多的美联储官员偏鸽表态，认为当前的货币政策具有限制性，足以使通胀率回到2%的目标，应该停止加息，四季度流动性有望边际改善。
中国香港成立促进股票市场流动性专责小组，讨论放宽上市门槛、提高市场成交量、吸引IPO赴港上市，以及削减股票交易印花税等问题，有助于提升港股活跃度，增强投资者信心。
本周市场回顾
恒生指数周涨1.87%，报17813.45点；国企指数周涨2.37%，报6115.88点；恒生科技指数周涨1.67%，报3879.84点。
恒生指数本周走势
数据来源：雪球
板块与个股
热门板块成交情况
数据来源：阿迪达克
港股IPO周报：
本周没有新公司递交申请，也没有公司通过聆讯、招股，共有3只新股上市。
迈越科技(02501.HK)：教育综合IT解决方案服务提供商迈越科技于11日上市，首日收涨38%，随后两个交易日回调，收盘价仍较发行价上涨两成多，总市值超7亿港元。
十月稻田(09676.HK)：新消费主食品牌十月稻田12日登陆港交所，两个交易日分涨幅都在两成左右，发行价累涨45.83%，总市值近240亿港元。
绿源集团控股(02451.HK)：12日，国内第五大电动两轮车制造商绿源集团控股正式挂牌交易，首日一度涨超9%，但随后涨幅持续收窄，最终收涨0.95%。周收盘累计上涨2.04%，总市值达32亿港元。
资金流向
上周南向资金累计成交1203亿港元，累计净流入151亿港元，持续节前净流入。
数据来源：阿斯达克财经
拔萃视点
个股热点回顾：
（1） 京东集团：京东集团-SW紧急回应不良讯息，股价一度暴跌超11%，多家券商集体下调其评级和目标价，京东随后在微博澄清，表示网传“刘姓商人涉嫌违法被抓”的信息为谣言，将追究相关责任，称“该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论”，目前市值已不足拼多多三分之一。
（2） 小鹏汽车：小鹏汽车-W董事长何小鹏称，三季度末，其拜访了大众集团Wolfsburg总部，过去几个月，联合开发的车型已在加速推进，双方的技术团队为了共同的目标，全情投入、全速前进；在供应链上推进的战略合作，将带来降本增效。
（3） 中国碳中和：中国碳中和单日暴涨44%，拟溢价约6.67%配售最多8930万股配售股份，于12日与配售代理订立配售协议。根据配售协议，公司已有条件同意透过配售代理以每股配售股份0.4港元的配售价向不少于六名承配人配售最多8930万股配售股份。配售股份占扩大后已发行股本的约16.67%。每股配售股份的配售价0.4港元较10月12日收市价每股0.375港元溢价约6.67%。
（4） 舜宇光学科技：舜宇光学科技周涨20%，公司发布2023年9月各主要产品出货量，手机镜头出货量1.12亿件，环比增加3.1%，同比增加16.9%；车载镜头出货量826.1万件，环比增加2.1%，同比增加7.7%；其他镜头出货量797.1件，环比增加3%，同比减少16%。，随着头部手机品牌陆续推新，或有望推动消费电子行情“拐点”的到来。产业链上下游上市公司目前正在为迎接消费电子旺季积极排产备货。
（5） 海鑫集团：海鑫集团闪崩跌近88%，回吐前两月全部涨幅 近日遭股东清仓式减持。
根据香港联交所9月15日披露的文件，黎敏英于9月7日售出海鑫集团1,068.3万股普通股股份，价值约2,832.49万港元。售出后，黎敏英最新持股数目为0股股份，持仓比例由7.42%降至0.00%。
（6） 艾美疫苗：一周暴跌50%，艾美疫苗在港交所公告称，为推动业务发展、增强综合竞争力，以及保障公司经营目标和未来发展战略的实现，艾美疫苗决定启动首次公开发行人民币普通股并上市（A股上市）的计划。董事会已决议并批准开展A股上市的相关工作。
市场热点回顾：
（1） 四大行集体公告获中央汇金增持A股股份，同时汇金公司拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场买入四大行股份。回顾历史上中央汇金历史7次出售后30个交易日，港股恒生指数4次走出低迷区间录得涨幅。部分头部券商指出，汇金增持有望对市场信心形成一定提振。
（2） 10月12日，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织、世界银行年会期间，会见了美联储主席鲍威尔，双方就全球经济金融形势、中美央行合作等议题交换了意见。
（3） 9月社融41200亿元，M2同比增长10.3%，新增人民币贷款2.31万亿元。前三季度金融数据显示，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本下降，为经济回升提供了适宜的货币金融环境。
（4） 多家外资机构上调中国经济预测，建议增配中国股票。近日，高盛、摩根大通、富达国际、德意志银行等外资机构陆续发布最新观点，上调中国经济预测值，看好中国股市表现。
（5） 香港在2月份预算案中提到要引入新的“资本投资者入境计划”，相关细节将出台。与2015年结束的上一轮计划相比，投资门槛预计会提高一倍至2000万港元(260万美元)。
下周关注焦点：
（1）港股开启Q3财报季披露潮，重点关注周五的香港交易所、中国电信，此外还有中国铁塔、特步国际、中电控股也将于下周披露Q3财报。
（2）国新办就国民经济运行情况举行发布会。
（3）中国第三季度GDP年率。
（4）美国各州FOMC meetings；美联储主席鲍威尔发表讲话。
分析师声明
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股市有风险，入市需谨慎！
文章来源：拔萃资本
