本周美股集体收跌，道琼斯指数下跌2.14%，报收32417.59点，纳斯达克指数下跌2.62%，报12,643.01点；标普500指数本周跌2.53%，报4117.37点。
S&P500指数上周走势图
图片来源：FUTU
根据公布的数据，美国第三季度国内生产总值按季增长了4.9%，超过了预期的4.3%以及上一季度的2.1%。个人消费开支同样按季度增长了4%，大幅高于第二季度的0.8%。这些数据反映出经济增长持续强劲。尽管有近80%的公司在发布财报后取得了好于预期的亮眼成绩，但大多数股票价格并没有上涨，反而下跌了。无论是大型企业还是中小型企业都面临着相似的情况，这似乎是近期美股表现疲软的主要原因。此外，美联储已经表示需要将利率保持在较高水平相当长的一段时间。标普500指数和纳斯达克指数的持续下跌足以说明这一情况。
本周，美国财政部举行了多轮债券拍卖，总计拍卖了2,840亿美元的国债。债券市场的利率持续攀升，创下历史新高。10年期国债利率甚至超过了过去16年的最高水平，而2年期国债利率也保持在高位。同时，按揭贷款利率也在上升，达到了自2000年以来的新高。虽然按揭申请数量有所下降，但这可能会影响消费者的消费模式。高利率的持续对股市造成了巨大压力，经济衰退的迹象也逐渐显现。除此之外，还有一系列问题加剧了经济的不确定性。汽车工人的罢工问题尚未解决，多家汽车制造商已经要求工人放无薪假。此外，即将到来的财政预算临时拨款法案可能面临停摆风险，因为议会内部的混乱局面令人担忧。
本周科技股的财报表现并未给市场带来乐观情绪，导致美股持续下跌，纳斯达克指数进入回调区。除了微软和亚马逊之外，谷歌、特斯拉、Meta等公司在财报公布后都出现了大幅下跌。这几家公司的市值约占标普500指数市值的四分之一，因此美国投资者密切关注它们的健康状况。然而，其中几家公司的财报并未提振股价，也未能改善整体股市的低迷表现，最近的波动预示着未来可能会有更多的市场震荡。
个股方面，英特尔的股价在周五因好于市场预期的财报推动下上涨了9.29%，收于每股35.54美元，显示出个人电脑市场的复苏迹象。英特尔的CEO帕特·基辛格还表示，该公司计划在今年削减30亿美元的成本。然而，福特汽车的股价受到利空财报的影响，下跌了12.25%，报每股9.96美元，创下52周以来的新低。福特在第三财季的盈利和营收均未达到预期，并表示其电动车需求也低于预期。摩根大通的CEO杰米·戴蒙计划从明年开始逐渐卖掉100万股摩根大通的股票，价值约1.41亿美元。这是他在这家银行工作近18年以来首次这样做。戴蒙目前手里还有大约860万股摩根大通股票，还有一些尚未到期的额外股票。虽然他卖股票是为了财务分散和税务规划，但这对摩根大通的股价造成了一些压力。周五，摩根大通的股价下跌了3.6%，每股收盘价是135.69美元。
另一方面，亚马逊的股价上涨了6.83%，每股报价是127.74美元。这家公司在周四公布了最新的财报，第三季度每股盈利达到94美分，营收达到了1431亿美元，都超过了市场的预期。营收同比增长了13%，显示出在2022年面临通胀和利率上升的挑战后，亚马逊的业务正在加速增长。亚马逊预计，包括节假日在内的第四季度销售额将在1600亿美元至1670亿美元之间。
下周投资者可特别关注美国将公布10月份ADP就业人数数据、截至10月27日当周的EIA原油库存数据，以及美联储的11月利率决议和鲍威尔主席的货币政策新闻发布会。此外，将公布截至10月28日当周的初请失业金人数数据。另外，还有10月财新服务业PMI数据和美国10月非农就业人数数据将于周五发布。苹果公司将于北京时间10月31日上午8点举行新品发布会，焦点预计将集中在M3系列芯片上。
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文章来源：拔萃资本
