GOGOX今起招股 入场费4343.35港元

亚洲主要的在线同城物流平台GOGOX(快狗打车)(02246.HK)公布由今日起至本周五公开招股，全球发售3120万股股份，当中，在港发售312万股，约占10%，其余为国际发售。每股招股价21.5(港元.下同)，每手200股，入场费约4,343.35元。

快狗打车预计将于6月24日挂牌。联席保荐人为瑞银、中金、交银国际及农银国际。

GoGoX引入奇瑞商用车(安徽)及广发全球资本两名基石投资者，两名基石投资者合计认购金额约6,350万美元，约4.99亿港元。

GOGOX今次集资6亿元，较市场传闻的为少，对于集资额减少原因，日后会否再融资，以及为何选择在目前大市气氛不佳的时刻选择上市，不怕影响招股结果。该公司执行董事兼联席行政总裁林凯源表示，现时环球市况波动并已有一段时间，该公司不是依据市况上市的，而是根据公司近几年的业务发展，公司至今成立8年，海外企业服务增长较快，市场对物流需求增加，因此相信现时是上市好时机，对未来发展有信心。

该公司首席财务官胡刚称，对融资额不作评论，并指公司未曾作出任何关于规模的预测。

该公司执行董事兼联席行政总裁何松表示，在目前的行情下，公司作为市场重要的同城货运互联网平台，能够用现时已同各个投行管理商量后的集资额度上市，各内部人员都认为这是一个成功的发行。

该集团将利用上市所得资金扩大用户基础及增加知名度，亦会拓展海外市场，特别是东南亚国家，寻求建立联盟、投资及收购的机会。

胡刚表示，物流行业竞争激烈，不少同行过去以补贴获取市场份额，但该公司未有加入“补贴战”，近年补贴开支亦持续减少，相信随着行业竞争格局稳定，该公司的客户及司机的忠诚度较高，有助该公司长远健康发展。此外，在政策监管下预期未来平均抽佣率料增长至平稳水平，同时会专注为司机提供燃料、劳保等福利。

问及数据安全等方面监管，联席行政总裁何松认为，今日能够举办招股见面会，表示该公司在这些方面都没有任何问题。他提到，公司已与相关内地监管部门沟通，现时在内地市场规模不是排第一，但在国家倡导的的环保及新能源方面、劳动者权益保护方面、数据安全方面，公司肯定是做得最合规的平台。

GOGOX由原本内地货运平台58速运，以及本地初创GOGOVAN合并而成。该公司在招股中披露，去年亏损8.73亿元人民币，较2020年时蚀6.58亿元人民币扩大。同时预期今年内将继续录得亏损。首席财务官胡刚表示，不宜预测扭亏时间表，但强调目前公司已非常接近有盈利。

该集团表示，在扣除包销佣金、手续费及费用后，集资净额约5.67亿元，其中约40%用于扩大用户基础及提升品牌知名度，20%用于开发新服务及产品以增强变现能力，20%用于在海外市场寻求战略联盟、投资及/或收购，10%用于提升技术能力及增强研发能力，10%用作营运资金及一般公司用途。

GOGOX到底是否值得认购，高宝集团证券执行董事李慧芬表示，凭借尖端技术，快狗打车 GOGOX能够在托运人下订单后10秒（时间中位数）内以智能且高效的方式为托运人匹配司机，创造最佳用户体验。集团亦能采用智能匹配算法，预测有能力或意愿接单的司机数量，为司机提供用户奖励以协调接单。

快狗打车GOGOX的股东包括58同城、Daojia Limited、淘宝中国及菜鸟，获得强大股东力挺，未来发展之路将不会孤单。在同城物流市场的广阔前景下，快狗打车GOGOX发展无限，势将成为港股新星，该集团后市值得憧憬。