A股“女人的茅台”爱美客(300896.SZ)向港交所提上市申请

A股“女人的茅台”之称的爱美客(300896.SZ)向港交所(00388.HK)递交上市申请，有望成为首间AH上市的医美公司。高盛、中金、摩根大通为联席保荐人。

该公司招股书显示，该公司在过去四年营收、净利持续录得同比增长，主要系皮肤填充剂产品销量大幅增长提振。其去年录得营收约14.5亿元(人民币.下同)，同比增超一倍；同期净利约9.6亿元，同比增近1.2倍。

爱美客拟采取下列策略来进一步发展业务：加强该公司市场的影响力；战略性拓展其产品组合，以提升他们产品覆盖面的广度；持续提升研发能力并开展海外研发与合作；提高品牌知名度和增强营销能力；及扩大全球市场，并有选择地寻求战略合作、投资和收购机会。

而该公司今次于香港上市集资所得将主要用于投资、收购和授权许可、开发及扩展在中国的产品管线、扩大全球布局和营销和品牌建设工作等。

招股书显示，该公司正在北京市平谷区建设一个新的医疗材料及器械研发中心，总楼面面积约4,668平方米。研发中心将包括一个医用材料研究及创新实验室及一个医疗器械研究及创新实验室，旨在提升该公司的研发能力，促进配方和工艺的研究，并提升该公司的新产品开发水平。

该公司预计总投资约1.18.5亿元人民币，用于研发中心的建设和相关机械设备的采购，资金主要由该公司的现金储备拨付。

该公司正在进行植入医疗器械生产线二期建设项目，据此，该公司拟通过其北京平谷现有的生产设施额外设立两条自动化生产线来进一步提升我目前的产能。该公司相信，新建植入医疗器械生产设施将显著提高该公司的医疗器械产品以及该公司未来开发和推出的在研产品的产能。该公司预计二期建设项目的总投资约为1.938亿人民币，主要由该公司的现金储备拨付。于二期建设项目完成后，该公司目前预期随着产能自动化程度提高，在不考虑生产过程混合阶段的制约因素的情况下，该公司在平谷的生产设施的理论年生产能力约为1530万支皮肤填充剂产品和269万件面部埋植线产品。

股权结构方面，该公司负责人简军为第一大股东，持有公司股份30.96%；第二大股东宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份6.41%。