湖州燃气(06661.HK)今起招股 引入4位基投

中国管道天然气分销商湖州燃气(06661.HK)今日起至下周二(7月5日)招股，发售5000万H股，当中10%为香港公开发售，90%为国际配售，发售价6.08港元。每手500股，入场费3070.63港元。股份预计于7月13日在港上市。

该公司引入4名基石投资者，认购总额约1.92亿元的股份，包括浙江捷宁股权投资、浙江丽宸股权投资、湖州市二轻资产经营及浙江彩旭股权投资。

湖州燃气去年收益为18.6亿元人民币，按年升30.7%，利润则倒退17.7%至1.2亿元人民币。

于2019财政年度、2020财政年度及2021财政年度，该公司五大客户的销售总额分别为3.77亿元人民币、3.47亿元人民币及3.77亿元人民币，分别占相应年度该公司总收益的23.1%、24.4%及20.3%。

于2021年12月31日，湖州燃气在湖州拥有并经营多个管道天然气营运设施，包括两个城市门站；七个调压站；一个液化天然气储存站，其储存容量约为900立方米液化天然气(相当于约0.5百万立方米气态天然气)；经营区域内的一个城市管道网络，包括约1,389.8千米的已完成管道及约115.5千米的在建管道；及11个管道天然气客户服务中心。

根据弗若斯特沙利文报告，去年湖州燃气按销量计算，是中国浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商，于湖州的市场份额为44.1%；及按销量计算，是浙江省第五大管道天然气分销商，于浙江省的市场份额为3%。

该公司集资约3.04亿港元，而净额约2.6亿港元，当中约20%用于升级吴兴区的管网及营运设施以提高管道天然气销量；约30%用于透过战略收购将公司业务扩张到其他地区；约30%用于拓展至分布式光伏发电业务；约10%用于推广利用由天然气经天然气锅炉产生的蒸汽而带来的热能；约10%用作营运资金及一般公司用途。

独家保荐人为交银国际，另安排行包括众和证券、光银国际、光大证券、兴证国际、民银资本、安信国际、国泰君安国际、中泰国际、中国通海证券、艾德金融、利弗莫尔证券、迈时资本。