澳门IT解决方案公司博维智慧(01204.HK)今日起至下周二(7月5日)招股,发售1.25亿股,当中10%为香港公开发售,90%为国际配售,发售价介乎1.08元至1.26元。每手2000股,入场费2545.4元。股份预计于7月15日在港上市。
博维智慧的客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2021年,澳门IT解决方案的市场规模估值为16.185亿澳门元,而按收益计,博维智慧在澳门的IT解决方案市场排名第一,2021年占市场份额25.8%。于往绩记录期,该公司是澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供应商之一,为澳门的客户提供全面的端对端解决方案。
博维智慧2021年度逾四成收入来自博彩及酒店业。招股书披露,该公司2021年度获授新合约数目为1179份,按年跌27%;合约价值4.04亿元,按年升6.3%。
周家俊表示,IT建设是“硬需求”,即使赌枱无客人,根据博监局要求,都要进行摄录,而有关影像最终要储存在IT终端系统,因为公司近3年来在疫情下仍录得增长。
不过,澳门市场规模不大,博维智慧亦十分明白,因此,该公司今次拟将集资回来的资金近半,即约43%投放在大湾区发展,集团创始人兼主席周家俊表示,该公司占澳门的市场份额逾25%,他坦言在澳门的业务发展已“陷入樽颈”,因此计划拓展大湾区发展,主力把资金投放在“横琴粤澳深度合作区”以及广洲南沙区,将在此投资更多项目。
周家俊表示,集团未来将专注于发展业务本身,相信投资者会看好澳门龙头发展大湾区的前景。
该公司上市前投资者有澳门前行政长官崔世安的堂兄弟崔世平父子,及横琴大型发展商大横琴,前者投资2350万元,上市后持股3.75%。博维智慧主席周家俊表示,崔世平为中国科技部委员,能为公司提供相关意见及资源。
是次集资最多约1.58亿元,而净集资额其中30.4%用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本提供全部或部分资金;43.8%用于透过成立销售及营运团队,以扩大企业IT解决方案业务的地理覆盖范围,及建立综合营运中心以提供托管服务,把握大湾区的商机;15.8%用于加强产品开发能力;10%用作营运资金及一般企业用途。
该公司引入权昌控股及权昌行地产代理公司主席吴在权认购总额约3000万元的股份,吴在权这名基石投资者为澳门前立法会议员,周家俊表示,吴在权在当地地产界有多年经验,冀藉其人脉关系,进一步巩固公司在澳门的业务。
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