天齐锂业(09696.HK)今起招股势成新股王 蒋卫平豪言：行业“非常景气”

新股市场在上半年将完结前变得热闹起来，超过10只新股招股，当中焦点之一自然是中国锂业巨头天齐锂业(002466.SZ)(09696.HK)于今日起至下周三(7月6日)招股，发售1.64亿股H股，当中10%为香港公开发售，90%为国际发售，发售价介乎69元至82港元，集资最多约134.48亿港元。预期天齐锂业将成本港今年最大宗新股。

天齐锂业入场费多少，H股每手200股，入场费16565.28港元。

该公司是次上市引入7个基础投资者共投资金额49.03亿元，中创新航科技股份投资3.89亿港元、中国太保投资管理投资1.88亿港元、IG Chem Itd投资11.78亿港元、太平洋资产管理投资8.32亿港元、深圳市德方纳米科技投资11.78亿港元、四川能投(香港)投资3.53亿港元；金山(香港)国际矿业投，投资7.85亿港元

天齐锂业董事长蒋卫平昨出席记者会上表示，认为，电动车及相关供应链发展是深远和长久的趋势，因此料锂价及行业发展将“非常景气”。

被问到对未来锂价及行业发展的看法。蒋卫平表示，该公司已成立30年，亲身经历锂资源由前廿多年的供大于求，至因动力电池及电动车发展，令锂下游爆发性增长，带动锂资源开始供不应求，过程是“不可思议”。

该公司副董事长兼执行董事蒋安琪称，该公司看好新能源市场发展，对于自身业务模式及核心竞争力亦有信心，过去以低成本部署优质资源，未来将持续为锂技术及产品研发作准备，预期在港上市后天齐锂业可成为更国际化的企业，有助拓展全球客户群。

蒋卫平表示，集团将巩固其全球领先地位，包括持续扩大采矿业务；提高产能以丰富产品供应；加强与上下游企业的合作战略关系；扩大全球业务及客户群；及加强产品研发能力等。

展望未来战略布局，公司执行董事兼行政总裁夏浚诚称，下一步希望与全球有兴趣的合作伙伴一起扩大产能，包括布局一些比较好的矿产资源。

该公司将透过今次全球发售募集的资金净额估计约为120.22亿港元。约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费； 所得款项净额约7.85亿元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中国国内银行贷款；约11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；所得款项净额的余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

该公司执行董事、执行副总裁兼财务总监邹军对此表示，完成银行贷款偿还后，料公司资产负债率将降至35%至40%非常安全的水平。

保荐人为摩根士丹利、中金公司、招银国际；另安排行包括法巴、瑞信、中国银河国、富途证券、华泰国际。