中国石墨(02237.HK)今起招股 与电动车沾上边了

在中国从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨的中国石墨(02237.HK)今日起至下周五(7月8日)招股，发售4亿股，当中10%为香港公开发售，90%为国际发售，发售价介乎0.325元至0.375港元。每手1万股，入场费3787.8港元。

股份预计于7月18日在港上市。独家保荐人为力高企业融资。

招股书提到，于截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个年度，该公司分别销售约18,400吨、34,100吨及37,300吨鳞片石墨精矿，其大部分为碳含量介乎94%至96.8%，产生收益分别约为5740万人民币、8570万人民币及9770万人民币元。此外，在多项选矿的技术中，该公司最近更新了辊轧机，其能够加工高碳含量鳞片石墨精矿而不会破坏石墨晶体。

自2012年起，该公司以溢祥新能源名义销售适合作多项用途的球形石墨，包括消费电子产品及电动车使用的负极材料及电池。

该公司2021年收益1.98亿元人民币，按年增长17.55%，年内溢利5332.5万元人民币，增长44.57%。

中国石墨是次集资最多约1.5亿港元，募资净额约9300万港元，当中约32.4%将用于土地收购成本；约31.6%用于建设成本；以及约36%用于购买和安装机械及设备。

招股书资料显示，该公司将投资建设全新的选矿厂，该厂将位于该公司北山矿场附近。

该公司现有的选矿厂的总占地面积约为41,265平方米，其中21,969平方米被允许用作建设现有的选矿厂及其他生产设施，其余面积则用作道路、物流装卸区、休闲设施及绿化区。

通过在该公司现有场地内安置额外的生产线或扩建现有的选矿厂提高选矿能力，受限于可供扩建的面积，董事认为，建设一个新的选矿厂可产生每年约50,000吨的额外产能，从长远来看，对该集团实属必要及有利。

该公司的新工厂的目标选矿能力估计为每年50,000吨鳞片石墨精矿。选矿厂的选矿产能每年提升50,000吨后，预期该公司整体选矿产能会因此上升至每年100,000吨。根据该公司的估计，实施此策略的总成本约为1.08亿人民币，其中约3400万人民币用于土地收购、约3300万人民币用于建设及约3900万人民币用于购买及安装机器及设备，及约200万人民币用作初期员工成本。